Un homme ordinaire est attiré dans un étrange théâtre de marionnettes par une carte et se retrouve mêlé à une mise en scène de la légende faustienne.

Depuis qu'il est entraîneur des Shiloh Eagles, Grant Taylor n'a jamais connu de saisons gagnantes. Alors qu'il envisage d'abandonner, une rencontre inattendue le pousse alors à préserver.

Un agent du FBI trouve la mort au Mexique dans d'atroces circonstances. Seul Bob Saint-Clar, le célèbre agent secret, est en mesure de résoudre l'énigme. Sur place, Saint-Clar échappe par miracle aux agents des services secrets albanais, lancés à ses trousses par le redoutable Karpof, avant de savourer sa victoire dans les bras accueillants de la belle Tatiana. Ces aventures trépidantes sont en réalité issues de l'imagination fertile d'un certain François Merlin, qui tente de venir à bout de son 43e roman d'espionnage. Timide et plutôt médiocre, Merlin a fait de son héros, Bob Saint-Clar, son alter ego imaginaire, en plus sportif et dynamique toutefois. Il intègre à l'énigme les éléments extérieurs qui ne cessent de le perturber, comme sa belle voisine, Christine, ou son éditeur, Charron…

John Norman a été une énorme star du rock, mais sa popularité a rapidement décliné, tandis qu'il aide la jeune chanteuse Esther à signer dans une maison de disques. Pendant qu'elle devient une véritable star, John tombe de plus en plus dans la dépression.

Marié à Mary depuis plusieurs années, Michael entretient une relation extraconjugale stable avec Lucy. Or, celle-ci s’impatiente et souhaiterait bien le voir divorcer. Moins convaincu que c’est la chose à faire, Michael achète du temps et se confond en excuses. De son côté, Mary a également un amant. Dans les bras de Robert, elle promet de divorcer très bientôt. Au quotidien, Michael et Mary ont pris les dispositions nécessaires pour ne pas se faire prendre en situation d’adultère. Joel, leur fils unique qui est en visite avec sa nouvelle copine, ignore tout de la vie secrète de ses parents engoncés dans la routine et le mensonge.