Andrei Tarkovskin mestariteoksessa ohjaajan omat lapsuudenmuistot kietoutuvat uniin, historiallisiin dokumentteihin ja hänen sen aikaiseen nykyhetkeensä muodostaen poeettisen ja eteerisen kokonaisuuden, jossa ajan merkitys lakkaa.

12-vuotias Carlos joutuu ankeaan Santa Lucian orpokotiin. Santa Luciaa johtavat rampa pääemäntä Carmen ja salaperäinen professori Casares. Orpokoti sijaitsee autiolla paikalla, ja sen pihaa rumentaa valtava, räjäyttämätön pommi. Julmasti murhatun nuoren pojan, Santin, kummitus ilmestyy Carlosille. Aluksi kummitus anoo vapautusta kärsimyksistään, mutta sitten hän alkaa varoitella uhkaavasta onnettomuudesta ja pyytää Carlosia kostamaan.

Suurenmoinen tarina Espanjan sisällissodasta. Seuraamme kahta ystävää, jotka taistelevat kummatkin omalla puolellaan kommunistien ja fasistien sodassa.