Šaltojo karo metai. Talentingo Bruklino advokato Džeimso Donovano (akt. Tom Hanks) ramią kasdienybę sudrumsčia JAV centrinė žvalgybos valdyba (CŽV). Rusijoje buvo numuštas JAV žvalgybinis orlaivis U-2, o jo pilotas paimtas į nelaisvę. Tuo tarpu, specialieji JAV agentai sulaiko Sovietų Sąjungos šnipą, ir prasideda įnirtingas derybų procesas dėl įkaitų apsikeitimo. Štai čia ir prireikia Džeimso Donovano pagalbos. Džeimso užduotis sunkiai įgyvendinama – nuvykus į Sovietų Sąjungą suvaldyti derybas taip, kad amerikiečiams nereiktų prarasti rusų šnipo, tačiau pavyktų išlaisvinti amerikiečių pilotą. Trikdomas milžiniško spaudimo ir rizikuodamas viskuo, ką turi, Donovanas ne tik taps Šaltojo karo istorijos herojumi, bet ir patirs pavojingiausią nuotykį savo gyvenime.
Londonas, Anglija, 2000-ųjų m. gegužė. Ramiai gyvenusios Joan Stanley gyvenimas staiga apsiverčia aukštyn kojomis, kai ją suima Didžiosios Britanijos žvalgybos tarnyba ir apkaltina informacijos teikimu komunistinei Rusijai ketvirtajame dešimtmetyje.
Slaptasis agentas Skotas Vileris atgauna sąmonę kažkur vidury Atlanto vandenyno. Jis - slaptame CŽV kalėjime povandeniniame laive, o tai reiškia, kad pabėgti iš čia praktiškai neįmanoma. Tačiau tokio žodžio jo žodyne nėra. Kartu su vokiečių agentu Marku jiems teks išpainioti nacionalinio lygio išdavystę, įveikti puikiai apmokytą apsaugą ir surasti kelią į išorę. Tačiau pirma teks prisiminti, kas gi vis dėlto įvyko prieš tai ir kaip Vileris pateko į vietą, kuri neegzistuoja jokiuose valstybiniuose dokumentuose.