James Donavan on brooklynilainen vakuutusjuristi, joka joutuu kylmän sodan keskiöön CIA:n lähettäessä hänet lähes mahdottomalta tuntuvaan tehtävään: Hänen tulee neuvotella vapaaksi vangittu amerikkalainen U2-pilotti, jolla on hallussaan salaista tietoa.
Mallitoimiston agentti löytää Anna Poliatovan ja nostaa tämän nopeasti muotimaailman supermalliksi. Annan silmiinpistävän kauneuden alla pilee salaisuus, hän on todellisuudessa KGB:n kouluttama huippuvaarallinen salamurhaaja. KGB onnistui pakottamalla ja uhkailulla rekrytoimaan Annan viideksi vuodeksi palvelukseen. Nyt tuo sopimus on loppumassa ja Anna saa tietää ettei KGB aio nuodattaa sitä. Kun CIA:n asiamies ottaa Annaan yhteyttä ja ehdottaa tälle työskentelyä kaksoisagenttina, hän kehittää vaarallisen suunnitelman, jolla saisi elämänsä takaisin. Panoksena on kuitenkin hänän oma henkensä.
Cambridgen yliopistossa nuori Joan on fysiikan laitoksen tähtioppilas, joka saa assistentin paikan huippusalaisessa, atomiaseisiin keskittyvässä tutkimusprojektissa. Samaan aikaan hän ystävystyy kultivoituneen venäläistaustaisen Sonyan kanssa ja rakastuu palavasti tämän serkkuun, karismaattiseen Leoon. Uudet tuttavuudet vetävät Joanin mukaansa poliittiseen toimintaansa. He saavat Joanin vakuuttuneeksi siitä, että maailman kohtalo on veitsenterällä, ja että hänellä on käsissään avaimet sen pelastamiseen. Nuori nainen on mahdottoman valinnan edessä. Pettäisitkö isänmaasi ja kaikkien rakkaidesi luottamuksen, jos se olisi ainoa keino pelastaa ne tuholta? Minkä hinnan olisit valmis maksamaan rauhasta?
USA:n Navy Seal -joukkojen parhaat ja kokeneimmat valiosotilaat lähetetään suorittamaan salaista tehtävää. Siepatun CIA-agentin pelastusoperaatio on paljastanut salajuonen, jonka seuraukset ovat tappavat. Tukalassa tilanteessa sotilaiden vaakakupissa ovat vastakkain tehtävän vaarallisuus sekä velvollisuus isänmaata, kollegoita ja etenkin omaa perhettä kohtaan. Näyttelijät ovat oikeita Navy Seal -sotilaita. Aseet ja sodankäynti vastaavat tositilanteita. Ja tarina perustuu aitoihin operaatioihin.
Toisen maailmasodan loppupuolella Yhdysvallat ja Japani asettuvat vastakkain viimeiseen mittelöön. Atomipommit on pudotettu Hiroshimaan ja Nagasakiin, ja taistelu maalla on tauonnut, mutta merellä kamppailu on kaikkea muuta kuin ohi. Amerikkalainen alus on matkalla rannikolle lastinaan kolmas ydinpommi, joka on tarkoitus pudottaa Tokioon.