אתר בניה גדול בצפון טהרן. ממאר הוא מנהל העבודה, טיפוס שיודע כיצד לסובב את אנשיו מבלי לפגוע באיש מהם. בין שאר מעליו פועלים בשירותו לא מעט עובדים זרים - פליטים מאפגניסטן שהעסקתם אסורה על פי חוק. ביקורי הפקחים בג'יפ החדיש שלהם מריצים את הפועלים למצוא מחסה להתחבא בו. כאשר אחד מהפועלים נופל מפיגום ונפצע, בנו בן ה- 14 רחמת, מגיע במקומו לעבודה למחרת, הוא מתגלה כלא יוצלח מוחלט ונשלח לעבודה במטבח. לטיף, עובד המטבח הקבוע נדחק לעבודת סבלות ואת תסכוליו הוא מוציא על הנער המסכן. כאשר מתברר לו שרחמת הוא בעצם נערה ולא נער, הוא משנה גישה מקצה לקצה ואהבתו לנערה הופכת אותו לאביר מגונן, כך הוא גם ינהג בביקורם הבא של הפקחים...
עם גיטרה ביד ולא הרבה מעבר, מנסה לואין דיוויס להצליח כמוזיקאי בסצנת הפולק הניו יורקית של 1961 דרך מלאה במכשולים שנראים בלתי אפשריים, וחלקם אף מעשה ידיו שלו עצמו. בניסיון אחרון ומלא תקווה יצא לואין דיוויס מבתי הקפה והמועדונים שבוילג' בניו יורק בליווי חתול ג'ינג'י למסע שבסופו ייבחן מול בכיר מוזיקלי במועדון בשיקגו ויחזור בחזרה.
דרמת התבגרות בה אנה פאקווין (דם אמיתי) מגלמת את דמותה של ליסה כהן בת עשירים ממנהטן שנכנסת לסרט פרטי לאחר שהיא מאמינה כי היא האחראית המרכזית בתאונת אוטובוס. הדרמה מתארת את ניסיונותיה להוציא תמיכה ונחמה מסביבתה האפאטית. עם מארק ראפאלו (הילדים בסדר), קירן קאלקין (איגבי), מאט דיימון, ז'אן רנו (ליאון) ומת'יו ברודריק.