Tony Lip nem egy bonyolult fickó, aki szereti inkább az öklével elsimítani a konfliktusokat. Amikor egy kis mellékes melót ajánlanak neki, örömmel elvállalja. Ám a feladatról kiderül, hogy nem olyan egyszerű, amilyennek tűnik: egy neves afroamerikai zongorista sofőrje lesz ugyanis, aki az amerikai Délre indul turnéra - oda, ahol nem szívesen látják az olyanokat, mint ő. A két férfi stílusa, neveltetése és életvitele merőben másmilyen - ám a hosszú út során rájönnek, hogy annyira azért mégsem különböznek.

1961 januárjában járunk. Llewyn Davis fiatal zenész, aki egyik napról a másikra él, és igazából semmi terve nincs a jövőre nézve. Ennek ellenére reménykedik abban, hogy egyszer híres énekes lehet, bár tudatosan semmit sem tesz a sikerért.

Lurene tipikus dallasi háziasszony. Imádja Kennedy elnököt és csodálja, egyben majmolja annak csinos feleségét. Amikor megtudja, hogy az elnöki pár Dallasba látogat, mindent elkövet, hogy találkozhasson velük. 1963. november 22-ét mutat a naptár. Alig néhány óra múlva gyökeres változás áll be Lurene életébe. Az elnökgyilkosságtól kétségbeesett fiatalasszony nem találja a helyét. Elhatározza, hogy Washingtonba utazik, az elnök temetésére. A buszon megismerkedik a színes bőrű Paullal és a kislányával. A férfi a rendőrök elől menekül. Különös utazás veszi kezdetét.

Frank Vega többszörösen kitüntetett vietnámi veterán, aki hazaérve a társadalom által kitaszítva, állás nélkül találja magát – régi kedvese is elhagyta. évekkel később azonban, egy alkalommal egy buszon ülve megvéd egy fekete férfit az őt inzultáló skinheadektől, az esetet pedig mobiltelefonon rögzíti az egyik utas, minek köszönhetően Frank váratlanul youtube-sztár, és egyben hős lesz a helybeliek szemében. Amikor legjobb barátját meggyilkolják, a rendőrség pedig szemmel láthatólag nem akar tenni semmit az ügy felderítésében, Frank úgy dönt, egyedül vág neki, hogy megbüntesse a tetteseket…