Млади лав је напустио свој чопор зато што су га преваром убедили да је одговоран за смрт свог оца. Прелази различита искушења, којима се припрема да постане будући краљ лавова.

Детектив Вергилије Тибс је ухваћен у расне тензије америчког Југа кад је ухапшен након убиства истакнутог бизнисмена. Тибс је једноставно чекао следећи воз на станици у Спарти, Мисисипи и конфузија ускоро решенa, али када шеф локалне полиције Гилеспи сазнаје да je Тибс број један стручњак за убиства у Филаделфији, он невољно тражи његову помоћ. Убијени мушкарац, господин Kолберт, дошао је у Спарту са севера ради изградње нове фабрике, а његова супруга и пословни сарадници одмах упиру прстом у Ендиkота, најмоћнијег човека у округу и онога који би највише изгубио ако велики послодавац дође у то подручје. Тибсов живот је очигледно у опасности, али он истрајава у врло набијеном и расно експлозивном окружењу док убица не буде пронађен.

Расел Кроу је капетан Џек Обри, авантуриста који је најбољи пријатељ са бродским хирургом Стивеном Матурином. Пошто су већ освојиле већи део европске територије, Наполеонове трупе намеравају да освоје Британију, па Обри и његова бродска посада крећу у пловидбу Пацификом да би пресрели сваки брод из француске флоте.