Harry Lockhart, simpatičan tip koji se bavi sitnim lopovlucima, igrom slučaja upadne na audiciji za holivudski detektivski film. Na audiciji Harry impresionira producente svojom ekspresivnom glumom te ga uzimaju za glavnu ulogu i šalju u Hollywood kako bi se uz pomoć privatnog detektiva Perryja što bolje pripremio za ulogu. Na jednom od hollywoodskih partyja Harry susreće svoju školsku ljubav Harmony, djevojku koja želi biti glumica te kojoj se Harry predstavlja kao detektiv. Ubrzo je Harmonyna sestra ubijena te Harmony moli Harryja da istraži sestrinu smrt.
Bilbo Baggins, hobit, samo je gledao svoja posla, kad jedne noći njemu svrati čarobnjak Gandalf. Cijela skupina patuljaka upada, i prije nego što se snašao, Bilbo se pridružio njihovoj potrazi za povratkom njihovog kraljevstva, koje im je oduzeo zli zmaj Smaug. Jedini problem je što je Gandalf patuljcima rekao da je Bilbo stručnjak za provale, a nije...