拥有完美人生与家庭的成功企业家拉蒙（丹尼罗维拉饰演） ，正期待第二个孩子的诞生，此时医生却告诉他罹患罕见的「多发性硬化症」（MS），并已经开始发病，自己很快将连100公尺的距离都走不到。

保罗的书信涵盖了他从大数的扫罗转变为对外邦人的事工。

古典音乐作曲家卡多（恩里克·洛维索 Enrico Lo Verso 饰）为了保全弟弟法瑞内利（斯特法诺·迪奥尼斯 Stefano Dionisi 饰）的高音不会因为成年而消失，不惜在把他在孩童时进行阉割。而后法瑞内利成为了伟大的歌唱家。兄弟两个人的命运就此相连，约定从此共有一切——音乐，荣誉，女人。法瑞内利的醉人的歌声及纯真的魅力迷倒了不少美女，卡多与弟弟分享一具肉体，并在感情和事业上处处控制着单纯的法瑞内利。终于有一天，了解真相的法瑞内利悲痛不已，无法原谅他的兄长对他的所作所为……

普罗科菲耶夫的歌剧，根据勃留索夫的同名长篇小说改编。