אלכסנדריה, מצרים. סוף המאה הרביעית לספירה. האימפריה הרומית הגדולה נמצאת על סף קריסה בעקבות השתלטות הדת החדשה- הנצרות. אלכסנדריה היא עיר של תרבות וחכמה, המגדלור העתיק, והספרייה הגדולה בעולם אשר בתוכה כל הידע והחכמה של הפילוסופים מהעת העתיקה. היפאטיה, בתו של השליט ופילוסופית מבריקה בפני עצמה, מלמדת יום יום בספריה את כל מי שנפשו צמאה לדעת: רומאים, מצרים ואפילו את העבדים שלה, אשר אחד מהם אפילו מאוהב בה בסתר.הנצרות, אשר סוחפת אליה עוד ועוד אנשים מאיימת לפגוע בכל דבר אשר נוגד עת עקרונותיה: וכך עומדת הספריה הגדולה בסכנת השמדה. היפאטיה, אשר הקדישה את חייה לספריה, מוכנה להגן בגופה על הספרים העתיקים, אפילו במחיר חייה. היא פונה אל תלמידיה ומאהביה לשעבר לעזרה, אבל אלו בהדרגה, אחד אחד, כל איש מסיבותיו מפנה לה עורף והיא נותרת לבדה, מול כיכר העיר- הלוא היא האגורא.
ארון קווק (After This Our Exile, Detective) מככב כיורש של אימפריית בנקאות במלודרמה המתרחשת בשנתה האחרונה של המאה ה-19. אביו של "המאסטר השלישי" דורש ממנו לשכור מנהל כללי חסר עכבות בעוד האידיאליזם שלו לא יכול להתקיים לצד הסטנדרטים הלא מוסריים של אביו. בנוסף לעימות המקצועי בין השניים, מאוהב הצעיר באשתו השנייה של אביו, הלא היא אמו החורגת, ונוטר טינה לאב על שגנב אותה ממנו זמן מה קודם לכן. זהו סרטה הראשון של הבמאית קריסטינה יאו עפ"י רומן היסטורי מאת צ'נג יי.