סיפורו של מלאך המתלבט בין החיים למעלה, כמאזין לאנשים שעל פני כדור הארץ ואורח בעולמנו, לבין חיים גשמיים כאדם. פיטר פאלק (אישה תחת השפעה) עוזר לו בהתלבטות, וברלין המופרדת בחומה היא הקרקע לריחופיו הפילוסופיים. קלאסיקה קולנועית שמציגה שיאים חדשים של איכויות קולנועיות. עם ברונו גאנץ (ידיד אמריקאי). במאי: וים ונדרס (פריז, טקסס). כולל קומנטרי באנגלית של הבמאי וסצינות נוספות.על פי תסריט של פטר האנדקה ושלו בונה ונדרס פנטזיה רומנטית שמצולמת בברלין שלפני נפילת החומה. כאילו הייתה המושלמת שבהזיות, בשחור לבן ובצבע, במצלמתו של אנרי אלקאן הותיק. שני מלאכים תוהים על טבעו של האדם ומקשיבים למחשבות בני האנוש קשי היום. הללו אינם יכולים להבחין במלאכים, מלבד ילדים קטנים, שנפשותיהם עדיין טהורות. אחד המלאכים מתאהב באומנית טרפז ומחליט לוותר על חיי הנצח לטובת האהבה.

אדווארד בלום תמיד נהג להאדיר את עברו כאדם צעיר. כל חייו היו מעשייה אקסטרווגנטית - החל מסיפורים על תאומות סיאמיות שחולקות ריאה משותפת, דרך אגדות על ענקים ומכשפות, ובעוד כל הנ"ל חובק את כל מרחבי תבל. לרוב, הצליח אדווארד לכבוש בסיפורי מעשיות אלו את לבבותיהם של כל האנשים בהם נתקל. כעת, עם גסיסתו האיטית, חוזר בנו המרוחק וויל הביתה, במטרה לטפל בו ברגעיו האחרונים. האמא סנדרה מנסה לנצל את המפגש המחודש כדי לחבר בין השניים, אולם לוויל תכנית משלו - להבין, אחת ולתמיד, מה אמיתי ומה לא בסיפורים של אביו. הסרט נע בין זמן ההווה המאוד לא פשוט לבין עברו של אדווארד כפי שהוא זוכר אותו, וכפי שמתגלה לצופים באמצעות פלאשבקים מרהיבים. כעת, על וויל להפריד בין המציאות לדמיון, בבואו להשלים עם סיפור חייו של אביוף לטוב כמו גם לרע.

אל עיירה אמריקאית קטנה מגיע קרקס שטני, שמעניק משאלות לתושבי העיירה, אבל התופעות לוואי חולניות כמו שרק מר דארק המוערך יכול לעשות. האם שני נערים צעירים יכולים להתגבר על מישהו שגרוע כמו השטן עצמו?