Damiel i Cassiel wyglądają jak zwyczajni mężczyźni. W rzeczywistości są aniołami wędrującymi po Berlinie. Ich zadaniem jest nieść pocieszenie ludziom. Czasem się to udaje, ale jeszcze częściej nadprzyrodzone istoty pozostają bezsilne wobec człowieczych nieszczęść. Damiel, po cichu zazdrości ludziom ich materialnego, pełnokrwistego życia. Pragnienie prawdziwej, cielesnej egzystencji wzmaga się, kiedy spotyka on piękną artystkę cyrkową Marion. Dla miłości przekracza granicę nieśmiertelności i staje się zwykłym człowiekiem.
Film opowiada historię Edwarda Blooma (Albert Finney), chwalipięty, który zawsze wyolbrzymiał swoje dokonania i doświadczenia jako młody człowiek (grany przez Ewana McGregora), kiedy opuścił swoje miasteczko w Alabamie i podróżował dookoła świata, aby ostatecznie wrócić w rodzinne strony. Prawie każdy był oczarowany jego nieprawdopodobnymi historiami - każdy oprócz jego syna Willa (Billy Crudup), który właśnie wrócił do domu, aby zająć się umierającym na raka ojcem. Will stara się dowiedzieć jak najwięcej o swoim umierającym ojcu. Z opowieści rodzica i plotek słyszanych w okolicy próbuje stworzyć biografię ojca, która pełna jest baśniowych i mitycznych zdarzeń. Zbierając do kupy wszystkie te opowieści zaczyna rozumieć wielkie wyczyny i niepowodzenia ojca.
Czworo pracowników cyrku próbuje przetrwać w okupowanym przez nazistów Rzymie.
Flora jest słoniem cyrkowym, który nie może już wykonywać swoich sztuczek. Bezwzględny zarząd cyrku postanawia pozbyć się zwierzęcia. 14-letnia córka kierownika cyrku, Dawn, wykrada Florę i razem wyruszają w drogę do rezerwatu słoni. Od bezpiecznego azylu dzielą ich setki kilometrów lasów i rwąca rzeka. Czyha na nich dwójka łowców słoni i towarzyszy im nieustanny strach przed porażką. Film odpowiada na pytanie, do czego jesteśmy zdolni w imię prawdziwej przyjaźni.
Pochodzący z zamożnej rodziny z Newport Jeff Wilson porzucił luksusowe życie, aby poświęcić się prowadzeniu cyrku. Teraz stoi jednak w obliczu bankructwa. Straci ukochany cyrk, jeśli nie zapłaci wspólnikowi, Johnowi Carterowi, dziesięciu tysięcy dolarów. Jeden z pracowników, Antonio (Chico Marx), w nadziei, że sprytny prawnik znajdzie jakiś sposób na kłopoty Jeffa, podsyła mu starego przyjaciela, adwokata J. Cheevera Loophole'a (Groucho Marx). Carter, który chce przejąć cyrk, namawia siłacza Goliatha, aby okradł Jeffa z jego oszczędności.
Po śmierci matki siedmioletni Albert tworzy wyimaginowany świat, w którym żyje jego przyjaciel Bogus.