Osem hráčov Alexandrijského policajného ceremoniálneho orchestra pricestuje do Izraela z Egypta. Muži majú zahrať na otvorení arabského kultúrneho centra v Petah Tikva, ale pre chybu v komunikácii odídu autobusom do Beit Hatikvy, celkom iného mesta uprostred Negevskej púšte. Egypťania v policajných uniformách spoznajú niekoľkých miestnych izraelských obyvateľov, ktorí so zvedavosťou reagujú na ich skupinu, sú priateľskí a obozretní a počas ich návštevy im poskytujú útočisko, jedlo, hudbu a spoločnosť. V ten deň už nepremáva žiadna doprava do mesta a v púštnom mestečku neexistujú žiadne hotely, kde by sa mohli ubytovať. Členovia kapely stolujú v malej reštaurácii s jej majiteľkou Dinou. Tá ich pozve, aby zostali v noci v jej byte, v byte jej priateľov a v reštaurácii. Nikto sa do nikoho osudovo nezamiluje, ale vzduch je nabitý napätím, nevyslovenou túžbu a bolestnou osamelosťou.

Lizzie Morrison sa so svojim deväťročným hluchým synom Frankiem často sťahuje, je totiž na úteku pred svojim násilníckym bývalým manželom. Syna však necháva žiť v presvedčení, že jeho otec je skvelý a nežije s nimi preto, že sa ako námorník plaví po svete na zaoceánskej lodi Accra. Ilúziu udržiava prostredníctvom dopisov, ktoré chlapcovi píše v jeho mene a popisuje v nich fiktívne dobrodružstvá v exotických krajinách. Situácia sa však skomplikuje, keď v prístavnom meste, v ktorom Lizzie so synom žije, skutočne pristane loď s menom Accra. Aby ušetrila syna od veľkého sklamania, Lizzie sa v panike rozhodne najať nejakého muža, ktorý by bol ochotný na krátky čas rolu otca zahrať.

Príbeh sa začína tým, že obyčajný chlapík, ktorý zúfalo hľadá prácu, sa začne správať ako násilník, keď sa spojí s vodcom sekty, strýkom Davom. Najskôr sa vlámu do zábavného parku, ale zistia, že to isté plánuje aj Taliban. Nastane chaos a Postal Dude sa musí postaviť nielen teroristom, ale aj významným politickým predstaviteľom.