Na farmě Johna Tanstalla našli domov a práci mladí muži, patřící ke spodině společnosti. Tanstall je navíc vychovává, učí je číst a psát a dodržovat určitá pravidla. Ten, kdo pravidla nedodrží, musí zpátky na ulici. Na farmu přichází nový "přírůstek", sebevědomý mladík zvaný Billy Kid. Na rozdíl od ostatních umí číst, chová se ale poněkud výstředně. Šerif oznamuje Tanstallovi, že ostatní farmáři, Dullen a Murphy, obviňují jeho hochy z přepadávání jejich vozů se zbožím, ke kterým v poslední době dochází, ten však své hochy srdnatě brání. I když mu pak Murphy vyhrožuje osobně, je přesvědčen, že jako poctivý člověk má stejná práva jako ostatní, jimž je trnem v oku. Rozhodne se sejít s guvernérem a odhalit pravé viníky, jenže Murphy je rychlejší. Přepadne Tanstallovu farmu a v přestřelce je Tanstall usmrcen. Jeho muži se rozhodnou Tanstalla pomstít, a tím začíná malá válka mezi Murphyho přívrženci a Tanstallovými hochy..

Tajomne hrozivý bar Titti Twister sa opäť stane miestom stretnutia ľudí a tvorov noci, ktorí túžia len po jednom - po krvi! Na miesto osudného stretnutia sa vydala skupina nič netušiacich cestujúcich. Sú medzi nimi spisovateľ Abros, ktorý záhadne zmizol v Mexiku, bezohľadný vrah a bandita Johnny a obesencova dcéra Esmeralda. V bare sú už očakávaní nenapodobiteľným barmanom Charliem a tiež Esmeraldinou matkou. Nikto však nevie, že ona je kráľovnou upírov a chystá strašný osud pre dcéru, ktorú nikdy nevidela.