Matt Lee Whitlock, spoštovani šef policije v majhnem Banyan Keyu na Floridi, mora rešiti hudoben dvojni umor, preden sam pade pod sum. Matt Lee mora biti nekaj korakov pred lastno policijo in vsemi, ki mu zaupa, da bi ugotovil resnico.

Po smrti agenta Strahma je detektiv Hoffman edini, ki lahko nadaljuje srhljivo dediščino mojstra smrti Ugankarja. Čeprav mu za ovratnik ves čas diha FBI, Hoffman ustvari novo igro, prepleteno s številnimi grozljivimi pastmi, ki čakajo nič hudega sluteče žrtve. Toda ob tem se izkaže, da nekdo pripravlja dodatna presenečenja, ki bodo dokončno izpolnila Ugankarjeve zlovešče načrte.