一群来自世界各地的武术家寻找一本包含如何克服人体极限的古老秘密的书。

　　讲述了隋唐之战时代，万乞儿是唐将柳洪齐帐前小卒，骁勇善战，屡立大功，战后婉拒柳将军保举爲官的好意，愿功成身退。是时，渝州太守贪脏枉法，阻挠新政，乞儿假扮乞丐在闹市卖艺宣扬唐太宗新法，高太守属下胡坤等人做贼心虚，怒加遏阻.热食贩白荣起不满舆之理论，胡坤与方家堡武师宇文豹等仗势欺人，双方大打出手，白妻闻讯赶来苦苦哀求丈夫与之停手，宇文豹见其貌美，当晚姦淫之并杀害白母及二子。徐蕴如艺满返家，见父母惨死在金梭下；当蕴如、荣起埋葬家人时。又遭宇文豹等人埋伏，幸頼乞儿救助。适时，剑南道观察使柳洪齐出巡渝州，三人拦轿喊冤。柳大人明祭秋毫，高太守正欲吐出隐情时，被杀之灭口。乞儿追赶剌客，掲掉其神祕面目，竟是方家总管朱朗。原来，幕后主使人是方家堡主方世恭，意图谋反。朱朗行剌柳大人失败后，方世恭积极展开一连串行动，收买柳大人属下虞师爷，设下陷阱，擒住荣起，打伤蕴如，并绑架了柳大人。方世恭齐集叛军，.欲杀柳大人祭旗后举事。适时，朱朗反正败柳大人，乞儿等人也乃时赶到,衆人勇战方贼，方贼武艺高超，再加之兵器、功夫之怪异的蜀山四怪，残暴凶猛的杀手巨无霸，如虎添翼。乞儿等处境危险，.但凭不怕死，不畏难的精神再加上智慧,同心私力，各施奇絶功夫，展开惨烈无比的打斗，终将叛贼消灭，报仇雪恨，还得天下太平。

白赖仁野心勃勃，一心想控制人类，差仁者领袖虎大介杀死了菊池博士，抢走了万能的“赤盒”，伹他却打不开。得知音乐家高比能打开盒子，他遂派人将其生擒。与此同时，菊池的学生女忍者香也在追杀高比，而令一面，芭蕉先生派爱徒小灵则暗中保护高比。三路人马狭路相逢，展开龙争虎斗，最终小灵杀出重围。芭蕉夜入白府盗赤盒不成，反被虎大介取走性命，并连累村民惨遭屠杀，于心不忍的高比以自刎相威胁，总算中止了白赖仁的屠夫行径。高比以乐曲为钥匙打开了赤盒，白赖仁惊喜万分，以为掌握了控制人类的秘笈。但小灵、女忍者香能就此罢手吗？

名補頭石玉龍，年邁退休，息隱林泉，不問世事，平時教授其女芳儀及三徒兒武技，自得其樂。某日，湖州府伊突遣捕投來告...

乾隆年间，国泰民安，然此时反清势力也甚为活跃。反清帮会红花会第四把交椅文泰来和妻子骆冰被朝廷鹰爪困在三道沟，经武当派名宿陆菲青的引荐前往名震西北的老英雄周仲英的铁胆庄避难。与此同时，陆菲青的师弟、效力朝廷的张召重尾随而至，以重兵要挟铁胆庄交出文泰来。虽然文藏身暗道，却被张诱骗周仲英年幼的儿子指出文等人的藏身所在。骆冰和余雨同侥幸逃出，路遇红花会总舵主陈家洛，众人一同返回铁胆庄。与此同时，外出归来的周仲英得知庄内的变故，愤而打死自己的儿子。经过一番拚斗，铁胆庄与红花会消除误会，冰释前嫌，周亦带着女儿随红花会同行营救文泰来。

　　青年金水（威龙 饰）通过非法途径偷渡到法国，目的是为了将他的母亲和妹妹从国内接出来。为了实现这个目标，他冒险贩卖假护照，结果成为警方通缉的对象，不得不逃离法国。他前往加拿大投奔好友快锦（任达华 饰），一个虽然不拘小节但心地善良的青年。 　　快锦决定帮助金水渡过困境，毅然接纳了他。然而，快锦因赌博欠下高利贷，被黑帮追杀，这时身手高强的金水也同样帮助快锦解决了麻烦。两个兄弟共同面对了一个又一个的困难，但金水却与快锦心爱的女人佐藤（柏原芳惠 饰）产生了情感。面对爱情和友情的冲突，金水面临着艰难的选择。