Stāsts par dēlu, kas mēģina uzzināt vairāk par savu mirstošo tēvu, apkopojot bērnībā dzirdētos stāstus par tēva dzīvi.

11 gadus vecā Džesa dzīve izmainās, kad viņš sadraudzējas ar meiteni, kas ienākusi viņa klasē, pārceļoties no citas pilsētas. Džess un Lesija kopā rada noslēpumainu valstību Terabitiju – pasauli, kurā mīt milži, troļļi un dažnedažādas citas brīnumainas būtnes. Lai gan ģimenē un skolā jāsakaras ar grūtībām, Terabitijā viņi var būt karalis un karaliene. Kad negaidīti notiek traģēdija, ciešā draudzība un Terabitija dod spēkus to pārvarēt.

Kad skolas gads ir beidzies, Nikolā ģimenē sākas strīdi par to, kur pavadīt brīvdienas. Uzvar tēta ierosinājums doties atpūsties pie jūras. Māmiņa to gatava pieņemt, ja vien līdzi brauc ome. Tā brīvdienas pārvēršas par piedzīvojumu visiem ģimenes locekļiem.