Искусни полицијски детектив Вил Дормер (А. Паћино) долази са партнером, детективом Екартом (М. Донован) у градић на Аљасци како би решио случај убиства тинејџерке. У истрази му помаже локална полиција, нарочито млада детективка Ели Бур (Х. Свонк) која је фасцинирана Дормеровом репутацијом. Хватајући осумњиченика по магли, Дормер рањава свог партнера, а затим одлучује да то заташка. Међутим, бегунац га позива телефоном и саопштава му да је видео шта се догодило те му нуди нагодбу: он неће открити да је Дормер убио партнера, а Дормер ће одустати од његовог прогона и кривицу свалити на момка убијене девојке...
Када је његов шеф убијен, полицајац из Детроита Аксел Фоли проналази доказе да је убица имао везе са забавним парком у Калифорнији под називом Вондер Ворлд. Вративши се још једном на сунчани Беверли Хилс, Фоли се поново удружује са детективом Билијем Роузвудом како би решио случај. Заједно са Билијевим новим партнером, детективом Џоном Флинтом, откривају да се свет чудеса користи као параван за масивни ланац фалсификовања.