Sõjaeelses Itaalia väikelinnas põrkab kukerpallitava fantaasiaga juudi raamatukaupmehe seikluslik armastuslugu kokku selle sajandi suurima hävituslooga. Mees viiakse koos väikese pojaga koonduslaagrisse just poisi sünnipäeval. Et mitte alla anda, mitte uppuda käsitamatus ebainimlikus hiigellaines, et anda lapsele mingigi elusädet alal hoidev stiimul, sisendab isa pojale, et kogu lugu on vaid mäng, kus vastupidamise eest antakse punkte - varsti-varsti lõpebki, pea vastu, meie juhime edetabelit!
Pärast oma elu halvima päeva veetmist omandab rahulolematu telereporter Bruce Nolan jumaliku võimu, kui ta värbab jumalat, kellel pole aimugi, kuidas ta asja menetleb. Sellise väljakutse ees seistes otsustab Jumal anda talle kõik oma volitused vaata, kas ta on võimeline paremini hakkama saama kui ta on