В Германия през последните месеци от режима на Хитлер през Втората световна война, 11 години един сериен убиец, който е изнасилил и удушил около 80 жени, все още е на свобода. Малко преди края на войната разследващият случая инспектор Аксел Керстен е на път да улови виновника. Това е Бруно Лидке –човек с умствена изостаналост. Но Керстен е възпрепятстван от нацистките власти, които смятат, че разкриването на истината ще подкопае вярата на хората в тяхната предполагаемо непогрешима система и провала им в залавянето на един малоумен убиец. Но трябва да бъде намерен друг "виновник", който да заеме мястото на истинския убиец и да бъде представен на обществеността. СС се включват в случая, до голяма степен мотивирани от политически и пропагандни съображения, за да оправдаят своята политика за изкореняване на наследствени болести.

14-годишният Лени си е поставил за цел да види секс на живо. Опитите му да надникне в спалнята на майка си и новия й съпруг се увенчават с провал, защото той е изпратен за лятната ваканция при леля си и вуйчо си. Там той се запознава с връстника си Джон, който го кани в своя "секс клуб", в който всички си говорят за секс.