Когато за първи път се срещаме с Малкия човек, той е в типичното си затруднено положение: разорен, гладен, предопределен да се влюби и да загуби момичето си. Неудачникът е набеден за джебчия и преследван от полицията, затова той се случайно отзовавайки се в цирка, той се превръща без да иска в гвоздей на програмата и бива нает от собственика...
В края на зимата щъркели донасят бебета за всички животни в цирка. Макар и със закъснение, слоницата г-жа Джъмбо също получава дългоочакваното си слонче, което нарича Джъмбо Джуниър. Огромните уши на слончето будят присмех у другите слонове и те му дават прякора "Дъмбо". Дъмбо става обект на подигравки и за децата, посещаващи цирка. Майка му се намесва да го защити, заради което е заключена и обявена за луда и опасна. Останал без майка и отхвърлен от другите слонове, Дъмбо намира неочакван приятел в лицето на мишока Тимъти, който изпитва съчувствие към нещастното слонче и е решен да му помогне да преодолее трудностите.
Лорейн Франклин е магьосница, която живее в Лас Вегас със 7-годишния си син Албърт. Той е отраснал в свят, изпълнен с блясък и фантазии. Когато фатален автомобилен внезапно убива Лорейн, Албърт трябва да се премести да живее в Ню Джърси при приемната сестра на Лорейн - леля Хариет.