Tulák Charlie se ocitá v cirkusu, kde jej honí policie, neboť jej považuje za kapesního zloděje. Charlie je při honičce natolik zábavný, že se jej majitel cirkusu rozhodne zaměstnat. Když majitel zjistí, že tulákovi nejde zábava sama od sebe, rozhodne se mu trochu pomoci. Tulák se mezitím zamiluje do krásné akrobatky, majitelovy dcery. Zdá se, že je vše na dobré cestě, dokud se ovšem neobjeví milostný sok a Charlie se nerozhodne o svou lásku bojovat.

Flora je skvělá cirkusová slonice, která toho hodně umí. Přišel ale její čas, už nedokáže předvádět své umění a měla by jít do zvířecího důchodu. Majitel cirkusu ji chce nechat uspat. Jeho čtrnáctiletá dcera Dawn to ale nechce dopustit a v noci se s ní vykrade pryč, aby ji odvedla do sloní rezervace. Mají před sebou těžkou cestu, dlouhé kilometry lesem, divokou řeku, lovce slonů a strach, že to nezvládnou.

Když paní Jumbová poprvé uviděla své malinké sloní mládě, okamžitě se do něho zamilovala. Ostatní se ale Dumbovi začali posmívat, protože měl velké uši. Ať dělal, co dělal, pořád to nebylo lepší. Pak ale potkal přítele, myšáka Timothyho, se kterým překonali všechny nástrahy a překážky.

Osm příběhů lidí, kteří hodili běžný život za hlavu, aby si splnili velký sen a stali se artisty nebo baviči. Pohled do zákulisí fungování cirkusů.

Je tmavá deštivá noc a v jednom zapadlém obchůdku s koly spí malé jednokolové klaunské červené kolo. Zdá se mu úžasný sen. Jezdí v cirkusu spolu s klaunem, dělá různé triky, lidé mu tleskají. Náhle se malé kolo probudí a zjistí, že to byl jen sen. Smutně dojede do kouta a opět usíná.

Sedmiletý Albert vyrůstá v blýskavém světě flitrů a barových tanečnic, obklopen leskem Las Vegas. Když se jeho krásná a svobodná matka stane nešťastnou obětí náhodné autonehody, je poslán na výchovu k její nevlastní sestře, černošce Harriet. Pouhé čtyři a půl hodiny letu od bájného a báječného Las Vegas leží ponuré a nudné město Newark, kde Harriet bydlí. Pragmatická černoška ve středních letech, právě se snažící rozšířit svůj velkoobchod s nádobím, si s Albertem do náruče zrovna nepadne. Naštěstí si Albert s sebou přiveze imaginárního přítele, kterého vidí pouze on a nikdo jiný – milého francouzského obra jménem Bogus.