جون رامبو المقاتل السابق في قوات العمليات الخاصة الأمريكية، وأحد أبطال حرب فيتنام، يعود بعد تقاعده، وحصوله على وسام شجاعة، يذهب في زيارة لأحد أصدقائه في واشنطن، ويعلم مأمور البلدة تيزل بوجوده، وهو يكن له عداء قديمًا، فيقوم باستفزازه، وتوجيه السباب له؛ مما يثير غضب رامبو، فيقوم بسبه وضربه، فيصدر المأمور أمرًا بسجنه، فيهرب إلى الغابات القريبة، ويعلم قائده السابق تروتمان بالأمر، فيحاول تداركه.

يبدأ الجزء الثاني من حيث انتهى الجزء الأول، بعدما تحولت الأميرة فيونا إلى غولة قبيحة وتزوجت شريك وعاشا معا في مستنقعة، يتوجب على فيونا وشريك زيارة والديها الملك والملكة بعد فترة غياب عنهما طويلة، لكنهما يصابان بصدمة كبيرة، بعد لقائهما مع ابنتهما في هيئتها الجديدة، تتقبل الملكة الأم الواقع الجديد الأليم، بينما يرفضه الملك ويقرر التخلص من شريك، وبعد فشله بجميع المؤامرات، يلجأ إلى الجنية العرابة لتعيد له ابنته بصورتها الحقيقة، ولكنها تشترط عليه أن تتزوج من ابنها المغرور.

تعثر مدرسة بيانو عجوز تعطي دروسًا للمساجين على سجين شاب ذي موهبة موسيقية عبقرية وتكرس وقتها لتطوير هذه الموهبة.