Un homme recherché de West colle la photo de Woody sur sa propre affiche, et Calamity Jane s’en prend à la récompense. Woody dépasse Jane, mais elle tombe amoureuse du hors-la-loi quand elle voit son visage laid.

Jerry est somnambule et cela ennuie beaucoup Tom. Il préfère de loin la souris lorsqu'elle est réveillée...

Sept réveillons de Noël, sept histoires de retrouvailles, de catastrophes, de rebondissements et de joies. Une comédie chorale pleine d’humour et de tendresse. 

Tom poursuit Jerry et après quelques bonnes bagarres les deux décident qu’ils en ont assez et brandissent le drapeau blanc et décrètent une trêve. Ils décident d’aller ensemble au cinéma. Mais la trêve ne va pas tenir...

Le trou de souris de Jerry relie deux appartements dont celui où habite Tom et un autre où vit un autre chat. Jerry décide que sa meilleure chance de survie est de monter les deux chats les uns contre les autres, sans qu’ils en aient conscience.

Tom courtise la jolie chatte Toots. Il lui donne Jerry comme cadeau. Mais la petite amie de Tom agit comme une mère de substitution avec Jerry... au lieu de le manger, ce qui contrarie Tom.

Jerry est une souris qui vit sur les quai. Quand Jerry voit une cargaison de fromage en train d’être chargée sur un navire cargo, il essaye de monter à bord, mais Tom est engagé sur ce bateau pour protéger ce fromage.

Fatigué de poursuivre Jerry, Tom a des vues sur le poisson rouge de la maison. Mais le poisson rouge est un ami de Jerry, et Jerry court pour sauver son ami, les affrontements habituels avec Tom recommencent alors...