Kate az underground punk énekesnő megismerkedik a show-business egyik jelentéktelen figurájával Dannyvel, aki fölajánlja, hogy menedzsere lesz. Kate nem akar karriert csinálni a szórakoztatóiparban. Az energikus menedzser viszont azonnal szervezni kezd: új kísérőzenekart toboroz Kate mellé, járják az országot, kis klubokban lépnek fel. Végre egy ügynökség fantáziát látva bennük, szerződést ajánl. Új menedzsert is kap az együttes és az ő kapcsolatai révén minden ajtó megnyílik előttük. Kate sztár lesz, punk istennőt csinálnak belőle...

A film főhőse Gruber Ernő gimnáziumi tanuló. Az ő mindennapjain keresztül felidéződik a hatvanas évek elejének atmoszférája. A cselekmény nagy része egy tánciskolában játszódik (természetesen sok zenével), ahová a fiatalok rendszeresen járnak. Gruber szerelmes Fekete Virágba, aki számára az Álmok Asszonya, de egy fájdalmas csalódás után rá kell döbbennie a valóságra.