סרט שמסיר את מעטה המיתולוגיה שאופף את אגדת הג'אז מיילס דייוויס, באמצעות צילומים שלא פורסמו מעולם וריאיונות עם ידוענים.

קוסאי ארימה זכה באינספור תחרויות נגינה בפסנתר תחת השגחתה הנוקשה של אימו. באותו הזמן הוא היה ידוע בתור המטרונום האנושי. מאז מות אימו, קוסאי לא היה מסוגל לשמוע את צליל הפסנתר. כמה שנים לאחר מכן קוסאי פוגש את קאורי באמצעות חברת הילדות, טסובאקי סאוואבה. קאורי היא נפש חופשיה שמנגנת על הכינור. מאז שפגש אותה, קוסאי מצליח לשמוע שוב את צליל הפסנתר, אך קאורי מסתירה סוד.