Три дня счастья посреди грязи в 1969 году, свыше полумиллиона человек на маленькой ферме на севере штата Нью-Йорк собрались, чтобы жить, любить и слушать музыку в Вудстоке. Съёмочная группа находилась в центре событий и записала живые выступления многих величайших музыкантов той эры.

Молодой продавец магазина бытовой техники соглашается подменить получившего травму барабанщика группы на местном конкурсе молодых талантов. Это событие обернулось космическим взлетом четырех новых звезд. Быстрее, чем вы успеете произнести «то, что ты делаешь», менеджер студии грамзаписи записывает музыку ребят и в одночасье делает их знаменитыми, ибо их композиция стремительно поднялась на первую строчку хит-парадов.

Мелани Прувост, десятилетняя дочь мясника, одаренная пианистка. Она готовится к экзаменам в Консерваторию. По всем признакам Мелани должна пройти, но расстроенная грубым обращением председателя жюри она проваливается. Через десять лет у Мелани, подрабатывающей на концертах у больших музыкантов (она переворачивает ноты), появляется шанс жестоко отомстить обидчице…

Несмотря на громкий успех фильма (замечательны актеры, которые пели не своими голосами, за искл. Крауна; между прочим, за Порги поет Роберт Макферрин, папа знаменитого и одноименного джазового певца), семья Гершвинов запротестовала против него — им не понравилось, что фильм был снят как игровой (а не как "фильм-опера"), что речитативы были даны "голым" текстом для придания большей театральности действию, что фильм вообще "по-голливудски гламурный" и не шибко "драматичный"). Позже против фильма зачем-то выступила и семья С.Голдвина, который во время оно уволил строптивого первого режиссера и не вполне остался доволен вторым. Примечательно, что после "Порги" Голдвин не продюсировал уже больше ни одного фильма. В общем, запутанная история