Brasiilia. Kuuekümnendad. Rio de Janeiro linna ehitatakse elamurajoon nimega "Cicade de Deus" (Jumala linn). Õigepea peale valmimist hakkab kohalik jõuk varastama hotellide vara ning röövima kütuseautosi. Sealsed noored võtavad nad endale eeskujuks ning "õpivad" neilt hästi. Seitsmekümnendad. Lil Ze-st (Leandro Firmino) on saanud uus kohalik kambapealik - tema võimu all on pea kogu linn. Vaid tema parim sõber, Bene (Phelippe Haagensen), pakub talle veel "kõvade meeste" seas konkurentsi. Kaheksakümnendad. Lil Ze ning Bene lähevad lõplikult tülli. Elanikud jagunevad kaheks suureks rivaalitsevaks rühmituseks. Linnast saab kogu riigi ohtlikuim paik ...
Aastal 2027 kaootilises maailmas, kus inimesed ei saa enam paljuneda, nõustub endine aktivist imekombel rasestunud naist transportima merel asuvasse pühapaika, kus tema lapse sünd võib aidata teadlastel päästa inimkonna tulevikku.
Salaagent 007 saadetakse Jamaikale, et uurida ühe MI6 kaastöötaja ja tema sekretäri salapärast mõrva. Seal satub ta ohtlike seikluste keeristesse, üritades leida salapärase dr. No baasi. Dr. No plaanib oma aatomienergiaga varustatud saarelt segada ameerika rakettide starti.
Kuritegeliku rühmituse SPECTRE üks juhte, Emilio Largo (Adolfo Celi), kavatseb astuda vastu maailma suurimale sõjalis-poliitilisele organisatsioonile nimega NATO. Ta varastab kontroll-lennul oleva Briti hävitaja, mille pardal on kaks tuumapommi, ning esitab võimudele suure rahanõude. Nüüd saadab Briti salaluure välja kõik enda "00" agendid, seal hulgas ka James Bondi (Sean Connery), pomme otsima. Kuid keegi ei tea, kus neid peidus hoitakse ...