След тежко раняване инспектор Франк Серпико от нюйоркската полиция започва да преосмисля кариерата си. Отвратен от човешката мерзост, след като излиза от болницата той напуска службата и заминава да живее в Швейцария...

Обикновен саксофонист, който често има проблеми със закона и безстрашен каскадьор получават предложение да се превъплатят в двойници на двама бразилски милионери братовчеди. Хонорарът е 1 млн. долара. Високото заплащане не е случайно. Опасна банда гони истниските милионери (които са плашливи и мекушави), за да ги ликвидира. За една седмица нещата ще се объркат така, че вече никой няма да знае кой кой е в този комедиен екшън…

Роджър Бонд е ръководител на оркестър. Често симпатягата флиртува с дамите, дошли да послушат оркестъра. Веднъж той се влюбва в красивата бразилка Белина. За съжаление дамата е сгодена, но това на пречи на Роджър да се пробва. Когато оркестърът е поканен да открие новия хотел "Атлантико" в Рио, Роджър предлага на Белина да го придружи до родината си. С течение на времето на бразилката й е все по-трудно да реши дали иска да се омъжи за Хулио, или иска да продължи връзката си с Роджър.

Важна сделка с наркотици е провалена когато на мястото пристигат полицейските сили. Двете страни се съгласяват да се срещнат няколко дни по-късно в пустинята и да завършат сделката. На път към новото място, мотористите от бандата "Ангелите" попадат на членовете на друга банда, "Драконите", и биват поканени от тях на купон с хипита в малко провинциално градче. Всичко протича по план до момента в който младо момиче е открито мъртво и лидера на "Драконите", Генерала, обвинява за деянието членовете на "Ангелите". Това дава старт на безмилостна битка на живот и смърт между двете банди.