כנגד ההפגנות כנגד המלחמה, התפתחות הרוקנרול והפסיכודליה של שנות ה-60, המיוזיקל ההלוצינוגני של ג'ולי טיימור עוקב אחר מסעם המפרך של זוג האוהבים ג'וד ולוסי בעוד שהם וקבוצה קטנה של מוזקאים נסחפים במים הסוערים של תנועת הנגד הנדיפה. בעוד שהם מודרכים במסעם ע"י זוג הידוע בשמות ד"ר רוברט ומר קייט, ג'וד ולוסי צריכים למצוא את דרכם חזרה זה לזו לאחר שהם מופרדים בידי כוחות חזקים הרבה יותר מהם.
שלוש נערות בריטיות יוצאות להתהוללות של שתיה, בילוי במועדונים וסטוצים ומנסות להנות מהקיץ הגדול ביותר של חייהן. אחת מהן עוד לא איבדה את בתוליה, ומופעל עליה לחץ רעיל ומסוכן לעשות זאת.
בגיל 50, פיפה לי חיה חיים שלווים ומאושרים, היא אם גאה לשני תאומים מוצלחים, ונערצת ומוערכת ע"י חבריה ושכניה. אך עולמה הרגוע עובר זעזוע כשהיא מגלה שבעלה המבוגר ממנה בשנים רבות מנהל רומן עם חברתה הטובה שצעירה ממנה. פיפה, שעברה לא מעט חוויות פרועות בחייה, מוצאת את עצמה עוברת התמוטטות עצבים שקטה, ומחליטה לשנות את חייה
פרני היא אנתרופולוגית מצליחה שמנהלת קבוצת מחקר במרוקו. היא נקראת חזרה לביתה בניו יורק כאשר אחיה, מוזיקאי מחונן, עובר תאונת דרכים קשה שמשאירה אותו בתרדמת. לאחר שנים שחיה בריחוק מנטלי וגיאוגרפי מאמה ואחיה נחשפת לראשונה פרני לאהבתו חסרת הפשרות של האח למוזיקה. כשהיא משוטטת במועדונים ובסצנת מוזיקת הפולק הניו יורקית היא פוגשת בגיבור המוזיקלי של אחיה – מוזיקאי מפורסם ונערץ שמתגלה בפועל כבחור צנוע וביישן. בין השניים מתפתח רומן מרגש שמטלטל את חייה של פרני מן הקצה אל הקצה.
פרנק קווינלן ויואי דריסקול, שני כתבי צהובון באיזור שיקגו, יחד עם דורות'י ווינטרס, 'מומחית למלאכים', מתבקשים לנסוע לאייווה הכפרית לחקור טענה של אישה זקנה שהיא חולקת את ביתה עם רב מלאך חי ואמיתי בשם מייקל (מיכאל). בהגיעם, הם נוכחים לדעת שטענתה נכונה - אבל מייקל הוא לא מה שהם ציפו: הוא מעשן, שותה בירה, בעל ליבידו תוסס למדי ואוצר מילים צבעוני נלווה. למעשה, הם לעולם לא היו משתכנעים בכך אלמלא שתי הכנפיים עטורות הנוצה הבולטות מגבו. מייקל מסכים לנסוע לשיקגו עם השלושה, אבל מה שהם לא מודעים לו היא העובדה שהמסע שהם עומדים לצאת אליו עומד לשנות את חייהם לנצח.
בילי היא נערה שזה עתה מלאו לה 16, כשהיא מגלה לפתע שחייה עומדים להשתנות מן הקצה: אמה עומדת לעבור תהליך שינוי מין ולהפוך לגבר ששמו ג'יימס. בילי עוברת לגור עם טום, אביה, בזמן תהליך שינוי המין של אמה. כדי בכל זאת לא לנתק את הקשר עם ג'יימס, ובכדי ששניהם יוכלו להתרגל לשינוי הפיזי והנפשי, הם מחליטים להיפגש כל יום שלישי ובמשך שנה עד שתהליך השינוי יגיע לסיומו. באותו הזמן בילי מתיידדת עם נער ונערה תלמידי תאטרון, שיחד הם יוצרים סרט דוקומנטרי החושף את ניסיונותיהם המיניים. זוכה פרס הבימוי בפסטיבל סאנדנס 2014.