Βερολίνο, αρχές 1930. Η τοπική κοινωνία αναστατώνεται από την ύπαρξη ενός τρομακτικού σίριαλ κίλερ, που σκοτώνει μόνο παιδιά. Ο «δράκος» αυτός, καταφέρνει και ξεφεύγει συνέχεια και ο αριθμός των παιδιών που εξαφανίζονται μεγαλώνει. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ποιος μπορεί να είναι αλλά ο δολοφόνος έχει ένα χαρακτηριστικό: σφυρίζει πάντα έναν συγκεκριμένο σκοπό από ένα κομμάτι κλασικής μουσικής… Στο μεταξύ, η υποψία πλανάται στον αέρα και οι άνθρωποι ψάχνουν ανάμεσά τους τον στυγνό δολοφόνο. Η αστυνομία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τον δολοφόνο, φρουρεί κάθε δρόμο και ερευνά τις συνοικίες σπιθαμή προς σπιθαμή. Παράλληλα, ο υπόκοσμος της περιοχής αποφασίζει να αναλάβει δράση!
Μια διαζευγμένη κληρονόμος είναι έτοιμη να ξαναπαντρευτεί. Μια μέρα πριν τον γάμο, όμως, ο πρώην σύζυγός της επιστρατεύει έναν δημοσιογράφο και εισβάλλει ξανά στη ζωή της για να ανατρέψει τα σχέδιά της...
Σικάγο, αρχές της δεκαετίας του 1930, εποχή του μεγάλου οικονομικού κραχ. Ο Τόνι Καμόντε, γνωστός ως «Σημαδεμένος», είναι ένας νεαρός γκάνγκστερ ιταλικής καταγωγής, που ζει μαζί με τη μητέρα και την αδελφή του την οποία καταπιέζει λόγω υπερπροστατευτικότητας. Γίνεται το πρωτοπαλίκαρο του Τζόνι Λόβο και τον βοηθά να ελέγξει τη διακίνηση μπύρας στο νότιο τμήμα της πόλης. Αυτό δεν αρκεί στον ατρόμητο Τόνι. Ενάντια στις διαταγές του Λόβο και λόγω υπέρμετρης φιλοδοξίας, θέλει να επεκταθεί και στο βόρειο τμήμα το οποίο ελέγχουν οι Ιρλανδοί. Ανάμεσα στους δύο άντρες δημιουργείται μια ρήξη, που επιδεινώνεται όταν ο Τόνι ερωτεύεται την καλλονή ερωμένη του αφεντικού του, Πόπι.
Βίος και πολιτεία του ιδιοφυούς μουσικού των Blues, της Jazz, της Soul και πρόδρομου του Rock’ n’ Roll, του μοναδικού Ray Charles. Η δύσκολη παιδική του ηλικία και η τύφλωσή του σε ηλικία επτά ετών, το ξεκίνημα της καριέρας του στην Georgia, ο πολυτάραχος βίος του με τις εξαρτήσεις από γυναίκες και ναρκωτικά, η παγκόσμια καταξίωση στο μουσικό στερέωμα.
Η ταινία ακολουθεί την πτώση του Ιμάνουελ Ραθ και τη μεταμόρφωσή του από αξιοσέβαστο καθηγητή του τοπικού κολλεγίου σε κορόιδο των καμπαρέ στο Βέιμαρ της Γερμανίας. Τα προβλήματά του ξεκινούν όταν τιμωρεί αρκετούς από τους μαθητές του επειδή μοιράζουν φωτογραφίες της όμορφης Λόλα Λόλα, κεντρικής χορεύτριας του τοπικού καμπαρέ, Ο Γαλάζιος Άγγελος.
Η Έρικα Κόχατ είναι μια δασκάλα πιάνου που ζει στη Βιέννη. Λατρεύει τον Μπαχ και τον Μπραμς για την αρμονία, τη μαθηματική ακρίβεια και το ελεγχόμενο συναίσθημά τους. Ζει με τη μητέρα της, η οποία την καταπιέζει και την κατευθύνει σαν να είναι ακόμα το μικρό της κοριτσάκι. Μόνο που η Έρικα έχει επιθυμίες, ανάγκες και στόχους τόσο μεγάλους και τόσο επιτακτικούς, που αναγκάζεται να τους κρύβει ερμητικά. Μετά το μάθημα της αρέσει να πηγαίνει σε sex shops και κινηματογράφους drive-in και να παρακολουθεί τα ζευγάρια να κάνουν έρωτα.
Σε ένα από τα νησιά Μπόρα Μπόρα, ένας νεαρός ψαράς, ο Matahi είναι ερωτευμένος με την Reri. Αυτή όμως έχει επιλεχθεί ως ιέρεια μιας θρησκευτικής παράδοσης κι έτσι δεν μπορεί να την έχει. Μαζί θα δραπετεύσουν μακριά, ελπίζοντας ότι σε μια πολιτισμένη κοινωνία θα ευτυχήσουν.
Ο Τομ είναι 28 ετών και ζει μία ήρεμη ζωή, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του στον άθλιο και συχνά βάρβαρο κόσμο των κτηματομεσιτών. Είναι έξυπνος, αστείος και σεξουαλικά δυναμικός, όμως κατά έναν παράδοξο τρόπο παραμένει τρυφερός απέναντι στον άσωτο πατέρα του. Ο Τομ περνάει ένα κρίσιμο στάδιο στη ζωή του, εκείνο που θέλει τα παιδιά να γίνονται γονείς των γονιών τους... Μέχρι που μία τυχαία συνάντηση θα τον ενθαρρύνει να πάρει τη ζωή του στα χέρια του και να γίνει ό,τι ήταν και η μητέρα του: επαγγελματίας πιανίστας. Μια νεοφερμένη στην πόλη ταλαντούχα πιανίστρια από την Κίνα θα γίνει η δασκάλα του και η μουσική θα είναι η μόνη γλώσσα επικοινωνίας τους, αφού εκείνη δε μιλάει λέξη γαλλικά. Οι πιέσεις όμως από την καθημερινότητά του θα αποτελέσουν μεγαλύτερο εμπόδιο από ότι εκείνος φανταζόταν...
Κίνα, 1931. Είναι εποχή εμφυλίου πολέμου, αλλά αυτό δεν φαίνεται να ενδιαφέρει και πολύ τους επιβάτες του «Shanghai Express». Το πρόσωπο που κλέβει την παράσταση μέσα σε αυτό το τρένο που κάνει το δρομολόγιο Σαγκάη – Πεκίνο είναι η λαμπερή Λίλι (Μάρλεν Ντίτριχ), γνωστή και ως Σανγκάη Λίλι, μια γυναίκα ελευθέρων ηθών που – φορώντας σαγηνευτικά φορέματα – προσελκύει πελάτες και έπειτα τους «ξεζουμίζει».