平静的一天，急促的敲门声惊醒了杰瑞的美梦。他打开房门，没有见到任何人影，却在脚下发现一个提篮。篮中是一个嗷嗷待哺的幼鼠，名叫尼波斯（Nibbles），便条中写道请喂尼波斯牛奶喝。面对眼前这个无助的小家伙，杰瑞只得担负起照顾他的重任。幸运的是房间里正好有一盘牛奶，不幸的是盘子却在熟睡的汤姆的面前。尼波斯初生牛犊不怕虎，眼睛里只有牛奶没有老猫，他的鲁莽行为吓坏了杰瑞，虽然尝试用各种办法避过汤姆得到牛奶，可是终究暴露了踪迹。

某天，倒霉的老猫汤姆遭到女主人的训斥，原来他捕鼠不力，还将家里闹得天翻地覆，乱作一锅粥。他得到了一个最后通牒，在抓不住小老鼠杰瑞的话，他将被主人扫地出门。这个消息对杰瑞来说无疑是天大的喜讯，因此杰瑞略施小计，便令汤姆失去工作和栖身之地，只能流落街头，唉声叹气。

在一所大房子内，淘气的大猫杰斯帕正在戏耍棕色的小老鼠金克斯。金克斯拼尽全力，可是始终逃不出杰斯帕的猫爪，真是受尽折磨。在一次猫鼠追逐中，杰斯帕不小心碰碎了走廊拐角的花盆，结果遭到女主人一通训斥。而且一旦他再打碎任何东西的话，就会被无情地赶到外面。得知这一消息，金克斯开始 有意地破坏屋里的瓷器，这可令杰斯帕慌了手脚……

安静的大房子内，小金丝雀正在自己的笼子内打盹。突然，房间传来了吵闹声，原来汤姆和杰瑞这对冤家又打了起来，他们一路追逐，砸坏了不少家具和器皿。终于，弱小的杰瑞被汤姆逼到绝路，眼看就要成为老对手的盘中之菜。在这关键时刻，金丝雀见义勇为，拆掉了笼子的底座，结果汤姆被底座砸个正着，眼冒金星。好不容易要抓住杰瑞了，却半路杀出个程咬金，这令汤姆十分生气，他转而追杀金丝雀。看到金丝雀为了自己落于危难之中，杰瑞反过来帮助金丝雀躲避汤姆的追杀。在这一过程中，他们成为了好朋友。 虽然三番五次受挫，可是执着的汤姆决不放弃，他一定要抓到这两个讨厌的小家伙……

在浩瀚的宇宙中，地球宛如沧海一粟。在无尽的历史长河中，人类个体的生命犹如同稍纵即逝的火星。但即便生命如此短暂，自私、愤怒、欢乐、嫉妒、喜悦、忧虑、悲伤、恐惧等情感仍左右着人类的行为举止，他们就像生活的奴隶，每天为同样的事情所奴役驱使，而忽略了生命真正的意义。即使在经过几千几万年的进化，这一情况也不会改变…… 本片耗时4年，草图达上千张，未采用任何电脑和数字技术，全部由导演Don Hertzfeldt一人完成。荣获2005年德州国际短片暨录影带展观众大奖、2005年Malibu电影节观众奖最佳动画短片奖。

这天晚上，倒霉的汤姆正遭到女主人的痛骂，原来他长久以来不仅没捉到老鼠，还惹出无数的乱子。在此之后，汤姆奋发图强，恪尽职守，在这个不眠的夜里展开巡逻。这时，狡猾的杰瑞再次出来觅食，于是又和汤姆发生了大混战。突然，汤姆不小心跌落地下室，更扎进酒坛之中。待他从地下室出来时，早已经摇摇晃晃，酒气熏天了。

阳光明媚的日子里，汤姆（William Hanna 配音）揣着充满浓浓爱意的情书以及精心准备的礼物杰瑞（Sara Berner 配音）前往女朋友——小母猫图丝（Sara Berner 配音）——的寓所。他作了一番精心的打扮，让自己看起来像个举止优雅、得体大方的绅士。图丝开门之后，汤姆载歌载舞，极尽谄媚之能，可是最终还是丑态百出，更遭到图丝的无情羞辱。在被图丝拒之门外后，汤姆偶然听到一出关于阻特西装的广播剧，似乎只要有了这套衣服，任何女性都会为之着迷。

已经是夜幕降临，大房子内却传来阵阵爱好。胖胖的女主人站在凳子上大声呼救，摇摇欲坠，原来小老鼠杰瑞正拼命摇动凳子，乐在其中。女主人的呼声吵醒了正在熟睡的汤姆，他闻声冲了过去，却敌不过敏捷机灵的杰瑞，几次三番遭到戏耍，更不慎和女主人跌落地下室。女主人极其失望，她认为汤姆实在太老了，于是找来真正的捕鼠能手——红猫“闪电”。闪电无愧其名，以极快的速度抓住了杰瑞，并将其扔出门外。他动作迅速，举止优雅，赢得了女主人的欢心。但是，闪电却是个表里不一的家伙。女主人刚刚离开，他便打开冰箱大快朵颐，还诬陷汤姆。