Σε μια αρχαία εποχή, σε μια γη που καλύπτεται από δάση, κατοικούν τα πνεύματα των θεών. Τότε, τα κτήνη και οι άνθρωποι συνυπήρχαν αρμονικά, όμως τα δάση με το πέρασμα του χρόνου απειλήθηκαν με συρρίκνωση. Αυτά που επιβίωσαν φυλάγονταν από τεράστια κτήνη που χρωστούσαν τη σύμπνοιά τους στο Θεό του Δάσους, γιατί τότε ήταν μια εποχή θεών και δαιμόνων.

Η αρχική σεναριακή ιδέα ήθελε τον Κινγκ Κονγκ να αντιμετωπίζει τον Φρανκενστάιν στο Σαν Φρανσίσκο. Έπειτα από μια σειρά από ατυχή (και όχι τόσο διαφανή) περιστατικά, το σενάριο βρέθηκε στην κατοχή των ιαπωνικών στούντιο Toho, και ο Κινγκ Κονγκ να παλεύει με τον Γκοτζίλα στο όρος Φουτζιγιάμα. Μια από τις πιο θρυλικές τερατομαχίες του σινεμά, που σατιρίζει ανελέητα την τηλεοπτική μαζική κουλτούρα που είχε κατακλύσει τη μεταπολεμική Ιαπωνία, εκφράζοντας παράλληλα ένα πικρό σχόλιο για τη νωπή φρίκη του πυρηνικού ολέθρου.

Βόρνεο, 1942: Ένας Αμερικανός στρατιώτης δραπετεύει από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και γίνεται ο βασιλιάς των κυνηγών κεφαλών στη ζούγκλα. Δύο Βρετανοί στρατιώτες πέφτουν με αλεξίπτωτο στην περιοχή για να βρουν τοπική υποστήριξη για τη μάχη κατά των Ιαπώνων, αλλά ο Αμερικανός είναι απρόθυμος να ξανασυμμετάσχει στον αγώνα ενάντια στους Ιάπωνες. Θα ξεκινήσει όμως έναν πόλεμο εκδίκησης, όταν οι τελευταίοι θα επιτεθούν στους ιθαγενείς.

Για άλλη μια φορά, η μυστηριώδης Μάϊνα χοροπηδάει με ρυθμό στην κυνηγετική αποστολή του Ίνκι για λιοντάρια. Αυτή τη φορά το μικρό μαύρο πτηνό έχει έναν νέο τρόπο να εξαφανιστεί αψηφώντας την πραγματικότητα: πηδάει μέσα σε μια στοίβα άχυρα, η οποία σταδιακά συρρικνώνεται σε ένα μόνο καλάμι, το οποίο εξαφανίζεται.