În versiunea Disney a poveștii lui Alexandru Dumas, Mickey Mouse, Donald Duck și Goofy nu vor nimic mai mult decât să facă fapte curajoase în numele reginei lor (Minnie Mouse), dar sunt împiedicați de șeful mușchetarilor, Pete. Pete vrea în secret să scape de regină, așa că îi numește pe Mickey și pe prietenii săi neîndemânatici drept gardieni ai lui Minnie, crezând că o astfel de manevră va asigura succesul planului său. Partitura cuprinde cântece bazate pe melodii clasice familiare.

Mai bine ai grijă! Tipul mare în roșu vine din nou în oraș. De data aceasta, Scott Calvin, cunoscut și ca Moș Crăciun, afirmă că există o clauză obscură în contractul său care îi cere să-și ia o soție. Trebuie să părăsească Polul Nord pentru a-și îndeplini obligațiile, altfel va fi forțat să renunțe la spectacolul lui de Crăciun.

Garfield, iubitor de lasagna, gras, leneș, are tot ce și-ar putea dori o pisică. Dar când Jon, în efortul de a o impresiona pe Liz - veterinara și o veche slăbiciune din liceu - adoptă un câine pe nume Odie și îl aduce acasă. Garfield primește singurul lucru pe care nu și-l dorește. Competiție.