(ليلو) هي فتاة صغيرة من جزيرة هاواي تتبنى حيواناً أليفاً غير عادي وتطلق عليه اسم (ستيتش), ويتضح فيما بعد انه كائن فضائي هارب من العدالة.
يبدأ روبن هود ، وهو خارج عن القانون ، بتشكيل عصابة في غابة شيروود لمحاربة مظالم شريف نوتنغهام. الشريف ، بناء على أوامر من الأمير الجشع ، يفرض ضرائب غير عادلة على الناس.
تدور أحداث الفيلم حول لعبة خشبية اسمها بنوكيو، التي قام بصنعها صانع الألعاب جيبيتو، الذي يتمنى أن تدب الحياة في بنوكيو، حيث يتم تحقيق هذه الأمنية من قبل جنية زرقاء جميلة وعندها تبدأ المغامرة.
في إحدى المدارس الثانوية، يحظى تروي بولتون الرياضي صاحب الشعبية الطاغية، والفتاة الموهوبة جابرييلا مورتيز بأدوار في مسرحية موسيقية تقدمها المدرسة، وتتنامى علاقتهما.
يقيم الفتى (كيفين) مع والدته بعد انفصالها عن والده، قرر (كيفين) قضاء عيد الميلاد بصحبة والده بيتر بقصر حبيبته الثرية ناتالي واعدا والده بعدم الفوضي، إلا أن (كيفين) اكتشف بأن خصمه مارف وزوجته يخططان لسرقة المنزل وخطف أحد الضيوف من العائلة المالكة، مما يجعله ينوي التصدي لهما بكل الطرق.