שוטר שחור מגויס על ידי סוכן ערמומי ללוחמה בסמים על מנת שיסתנן לארגון הברחת סמים שמבקש להתרחב לייצור סמים חוקי. ה'צד המכוער של המלחמה בסמים' הזה חושף את ההקשרים של הגזע, הזהות והצביעות במסגרת חקירה ברוטלית ומנוכרת.
מייקל ק'יין, שתואר כ-"מלא עוצמה בצורה מדהימה" ע"י ה-"ניו יורק פוסט", בתפקיד גרהם מרשל, מנהל פירסום שעלה בהתמדה בסולם הדרגות בחברה, שיש לו כל מה שאדם צריך: אישה יפה, שני כלבים ובית מושלם בפרברים. ההלם מגיע כשהקידום שלו נדחה, ועולמו מתחיל להתמוטט.
אישה המחפשת אחר אחותה הנעדרת חושפת כת שטנית בניו יורק, ומגלה כי יש להם ככל הנראה קשר להיעלמותה של אחותה.
קומדיית פשע בכיכובם של סטיב מרטין, לורה דרן (לב פראי) והלנה בונהם קרטר (מועדון קרב). רופא שיניים מצליח ומרובע נסחף על-ידי לקוחה אקסצנטרית למעשים נוראיים.
שוד וצחוק משתלבים זה לצד זה כשסטיב זאן משחק את קרסק חסר הישע, סלמה הייק היא השוטרת שהוא ישמח לרדת איתה "למחתרת" ועוד שורה של דמויות קומיות שמסתבכות במעשה ההונאה של קרסק בו הוא מנסה לשים את ידו על הכסף הגדול. בין הדמויות נמצא נוכל שאינו מוכן להישאר מת, מתנקש רך לב, מדרך צופים מגודל, מיליארדר, אח שלובש בגדי נשים ואקסית שלא מפסיקה להציק.