V zgodbi o začetkih ustanavljanja največje in najbolj razvpite obveščevalne agencije CIA spoznamo idealističnega mladeniča Edwarda, ki pozna pravi pomen domoljubja in kot agent nima težav s prikrivanjem skrivnosti. Toda paranoja hladne vojne v njem veča neprijeten občutek, da ne more več nikomur zaupati, kar na težko preizkušnjo postavi njegova prepričanja, vse bolj pa je odtujen tudi od družine in žene, ki ne more več prenašati dvojnega življenja in laži, s katerimi se Edward ves čas obdaja.

Uspešna galeristka Zoe ima na videz popolno življenje, razumevajočega moža in dva otroka. Toda v njej tli želja po intimni avanturi, ki jo uresniči s pomočjo postavnega mladega slikarja Quintona. Čeprav želi po nasvetu psihologinje prekiniti njuno razmerje, se ne more upreti ljubezenski nasladi, ko pa si omisli še enega ljubimca, se pričneta njeno življenje in čustva drobiti na drobne kose. Ker je edini izhod priznanje resnice, se sooči s svojima ljubimcema, ki pa novice na preneseta najbolje, še več poguma pa zahteva pogovor z možem in soočenje z lastnimi travmami iz preteklosti.