Pusiau žmogus pusiau vampyras Bleidas kovoja su saulės šviesos ir česnako kvapo bijančiais kraugeriais, kurių vadeiva Deaconas Frostas prieš daugelį metų pražudė jo motiną ir pasmerkė jį patį amžinam vampyro gyvenimui. Tik Bleidui nereikia siurbti kraujo ir bijoti saulės, nes jis vartoja specialius vaistus. Bet vampyrų medžiotojui reikia skubėti, nes jo priešai jau infiltruojasi į pačius aukščiausius valdžios sluoksnius.
Lėlė „gimė“ lėlininko, praradusio savo dukrą, namuose. Praėjus 20-čiai metų po tragiškos mergaitės mirties, lėlininkas su žmona atveria savo namų duris vienuolei ir kelioms našlaitėms, po vaikų namų uždarymo praradusioms pastogę. Demoniškos jėgos, gyvenančios Anabelėje, pajunta galimybę ir sukrunta. Iš pradžių atsargiai, o vėliau – vis įžūliau kraupioji lėlė ima skleisti savo kerus. Galų gale išsirinkusi auką, visas savo galias nutaiko į pažeidžiamiausią našlaitę Dženisę. Lėlininko namuose pamažu įsiviešpatauja demoniškos jėgos, o siaubas auga sulig kiekviena diena. Anabelė atgyja...
Kraugerių vampyrų medžiotojas pusiau žmogus pusiau vampyras Bleidas išsiaiškina apie naują kraujo virusą, kuris paverčia visus žmones ir vampyrus į baisius monstrus, kuriems vadovauja nemirtingas ir nenugalimas Nomakas. Jis yra subūręs grupuotę, kurios nariai yra pasivadinę Pjovėjais ir sugeba siurbti aukos kraują ne tik suleisdami aštrius dantis į kaklą, bet ir pasinaudodami ant rankų delnų esančiais čiulptuvais. Drąsusis Bleidas ryžtasi dar kartą išgelbėti pasaulį nuo pražūties ir sustabdyti vampyrus mutantus, kurių pajėgos kiekvieną dieną didėja vis naujesniais monstrais. Todėl pasipriešinti vienas jis neturi galimybių, todėl sudaro sandėrį su amžinaisiais savo priešais vampyrais, kuriuos valdo naujasis karys Reinhar.
Psichologijos profesorius Filipas Gudmanas (akt. Andy Nyman) – užkietėjęs ateistas, besivadovaujantis tik sveiku protu. Vyras juokiasi į veidą paranormaliais reiškiniais tikintiems asmenims, o aiškiaregius ir ekstrasensus laiko pigiais apsišaukėliais. Sykį jis aptinka seniai pamirštą failą, kuriame – trys paranormaliais reiškiniais įvardintos ir iki šiol neištirtos bylos. Negalėdamas įvykių paaiškinti sveiku protu, skeptiškai nusiteikęs profesorius ima jautį už ragų ir leidžiasi į kelionę, kurioje tikisi išaiškinti mįslingus nusikaltimus bei kartą ir visiems laikams įrodyti, jog paranormalūs reiškiniai tėra pramanas. Tačiau ar viską galima racionaliai paaiškinti? Kaip baigsis profesoriaus kelionė tiesiai į siaubingų istorijų šerdį? Ar vyrui pavyks įrodyti, jog paranormalūs reiškiniai tėra pramanas? O galbūt ano pasaulio būtybės turi šiurpių planų profesoriaus likimui?
Toli nuošalioje dykumoje vampyrų vadai bando atgaivinti Drakulą, siaubingą būtybę, kuri pradėjo jų giminę. Dabar žinomas kaip Dreikas (Dominic Purcell). Šis galingas vampyras turi unikalių galių, kurios jam leidžia egzistuoti dienos šviesoje. Vampyrų vadovybė pradeda šmeižikišką kampaniją prieš vampyrų medžiotoją Bleidą: paskleidžia melagingą informaciją apie jį kaip apie žudiką ir užsiundo FTB paskui jį.
1920 m., atokus Airijos kampelis. Dvyniai Reičelė ir Edvardas atsiskyrę gyvena griūvančiame savo šeimos dvare. Kiekvieną naktį valdas užima grėsmingos būtybės (Įnamiai), kurios dvynius verčia laikytis trijų taisyklių: iki vidurnakčio jie turi gulėti lovoje; per slenkstį negali įsileisti pašaliečio; jei vienas bandys pabėgti, kito gyvybei grės pavojus. Kai į netoli esantį kaimą grįžta karo veteranas Šonas, jį iškart patraukia paslaptingoji Reičelė, kuri pradeda laužyti Įnamių nustatytas taisykles. To pasekmės priveda Reičelę prie susidūrimo su broliu ir juos persekiojančiu prakeiksmu.