Кевин Ломакс је млади, успешни адвокат, у срећном браку са Мери Ен. Одличну адвокатску каријеру и репутацију стиче у малом граду Гејнсвилу на Флориди, а познат је по томе што никад није изгубио ни један једини случај. Након још једног изванредног успеха Кевин прима нестварно добру пословну понуду адвокатске куће из Њујорка. Његова мајка противи се синовљевом одласку у „ђавољи град“, али жеља за успехом је јача и он са Мери Ен одлази. У Њујорку упознаје свог послодавца, харизматичног Милтона, који му нуди све благодети живота на високој нози. Али, првобитни занос се губи када Мери Ен све дубље тоне у депресију...

Бивши хришћански свештеник, који се специјализовао за расветљавање религиозних феномена, испитује дешавања у градићу који изгледа да трпи 10 библијски пошасти.

Након што млада жена бива отета, отмичари убрзо схватају да би они могли бити у опасности, јер ова жена у себи крије мрачну тајну.