في أمريكا 1970، يعمل المخبر لاسقاط امبراطور المخدرات فرانك لوكاس، مبدأة الرئيسي هو تهريب المخدرات إلى داخل البلاد من الشرق الأقصى
تدور أحداث الفيلم حول قصة معجزة الموسيقى وعازفة التشيلو الشهيرة "ليلى"، التي تلتقي بعازف الجيتار والمغني بالنادي "لويس". فيتعلق كل منهما بالآخر وحب الموسيقى. ولأن لكليهما طريقًا مختلفًا، يجب أن يذهبا فيه ويفترقا، ولايرى كلاهما الأخر مرة أخرى. تلد ليلى ابنهما إيفان ثم تصاب في حادثة، فيقوم لويس والد الطفل بإرساله إلى دار للأيتام، من دون علمها خوفا من أن يوثر الطفل على حياتها المهنية.
ترسل الملكة الشريرة الأميرة الجميلة جيزيل بعيداً عن عالم الرسوم المتحركة الغنائي الساحر، لتجد نفسها تعيش في مانهاتن في عصرنا الحالي. هل سيتمكن الحب في عالم القصص أن يصمد في العالم الحقيقي؟
أربعة رجال من الجزائر وتونس والمغرب تم تجنيدهم من قبل الاستعمار الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية من أجل القتال ضد النازيين الذين كانوا يحتلون فرنسا آنذاك، وعلى الرغم من الطموحات والأحلام العديدة التي أملوا في تحقيقها؛ تتبخر أحلامهم خلال تجربتهم الدموية.
يشعر عالم الفلك حسن الخلق " سام " بالصدمة عندما يتركه حب حياته لرجل فرنسي لطيف. لذلك يفعل ما سيفعله كل شخص عادي آخر - يذهب إلى نيويورك ويقيم منزله في المبنى المهجور المقابل لشقة صديقته السابقة ، وانتظر حتى تقرر ترك حبيبها الحالي ، ثم تستعيدها مرة أخرى.