داستانی حماسی در مورد یک غریبه ی مرموز با ساز دهنی است که به جمع نیروهایی که برای حمایت از یک بیوه ی زیبای بدنام که جانش توسط یک قاتل بی رحم که در راه آهن کار می کند به خطر افتاده است، می پیوندد.
"کیوما" پس از خدمت در جنگهای داخلی به شهر مرزی خود بازمی گردد اما متوجه می شود که شهر تحت کنترل "کالدول" و گروهش است.با پیوستن سه برادر او به گروه "کالدول" جائی برای بازگشت او به شهر نمی ماند.اما او تصمیم می گیرد با آنها مقابله کند و…
هنگامی که یک باستان‌شناس جمجمه عجیبی را در سرزمینی بیگانه کشف می‌کند، ساکنان یک شهر مجاور شروع به ناپدید شدن می‌کنند که منجر به اتفاقات غیرقابل توضیح بیشتر می‌شود.
برتس سالیوان" که كلانتر است به همراه برادرش برای پیدا کردن قاتل پدرش راهی مکزیک می شود. آنها بدنبال "سسکو" هستند ولی مردم با شنیدن نام او، سكوت می كنند و نشانی از او نمی دهند. سرانجام با پرس و جو فراوان آن دو برادر به "سسکو" می رسند ...
"لوک خوش شانس" کلانتر یک شهر شده و تبهکاران را بیرون می کند. پس از مدتی "برادران دالتون" از راه رسیده و تلاش می کنند سرخپوستان را برای شکستن پیمان صلح ترغیب کنند...