مدلی فرانسوی - کانادایی به نام «دانیل برتون» (کیدر) با مرد سیاه پوستی به نام «فیلیپ وود» (ویلسن) آشنا می شود و او را به آپارتمان خود می برد. فردای شب آشنایی، خبرنگاری به نام «گریس کالیر» (سالت) که در آپارتمان مقابل «دانیل» زندگی می کند، شاهد قتل «فیلیپ» می شود...

یک فرقه مذهبی به رهبری گاستو ویل همه زنان مشکوک به جادو را شکار می کند و تعدادی از قربانیان بی گناه را می کشد. جوان کتی، خواهرزاده گوستاو، خود را در یک فرقه شیطان دخیل می کند و تبدیل به یک ابزار عدالت در منطقه می شود.