On vuosi 1933. Cowboyksi pukeutunut pikkupoika menee sirkuksessa villin lännen näyttelyyn. Yhtäkkiä näyttelyssä esillä oleva “Ylväs Raakalainen” herää henkiin ja alkaa kertoa pojalle uskomatonta tarinaa vuosikymmenten takaa, missä lainoppinut John Reid palaa junalla kotikonnuilleen. Samassa junassa kahlittuina matkaavat hirtettäväksi tuomittu rikollinen Butch Cavendish sekä omituinen intiaani nimeltä Tonto. Butch onnistuu pakenemaan ja muutamien sattumien kautta John ja Tonto päätyvät yhdessä metsästämään tuota pahamaineista murhaajaa. Panoksena ei kuitenkaan ole enää pelkästään yhden ihmisen henki, sillä komanssi-intiaanien omistamalta alueelta on löytynyt hopeaesiintymä, joka kiinnostaa useampaakin tahoa. Luvassa melkoisia yllätyksiä ja hurttia huumoria kaksikon vielä opetellessa yhteistyötä taistelussaan ahneutta ja vääryyttä vastaan.
Vuosi 1873. Arizona. Menneisyytensä unohtanut muukalainen osuu kovaan Absolutionin aavikkokaupunkiin. Ainoa vinkki menneisyydestä on hänen ranteessaan oleva omituinen metallinen ranneke. Hän huomaa, että Absolutionin asukkaat eivät ota lämpimästi vastaan vieraita eikä kukaan liiku ulkona ilman rautanyrkkisen eversti Dolarhyden käskyä. Kaupunki elää pelon vallassa. Absolution on kuitenkin kokemaisillaan lähes käsittämätöntä pelkoa kun tuhoajat taivaalta hyökkäävät kolkkoon kaupunkiin. Henkeäsalpaavalla nopeudella alas syöksyvät ja sokaisevilla valoilla avuttomia yksitellen kaappaavat hirviöt ovat jotain, mitä kaupunkilaiset eivät ole koskaan nähneet. Nyt asukkaiden torjuma muukalainen onkin heidän ainoa toivonsa. Aseenheiluttaja alkaa hiljalleen muistaa kuka hän on ja missä hän on ollut ja tajuaa tietävänsä salaisuuden, joka saattaa antaa kaupungille mahdollisuuden taistella ulkoavaruuden voimia vastaan.