Дон Вито Корлеоне, најстарији је члан и харизматични вођа мафијашке породице италијанског порекла. Породица Корлеоне контролише део илегалног тржишта Њујорка и држи га под надзором. Све ће се променити доласком извесног Солоца, гангстера кога подржава друга мафијашка породица. Солоцо долази са намером да растура дрогу по читавом Њујорку, што ће разбеснити старог Корлеонеа, који не подноси дрогу и све што она доноси. Корлеоне је задовољан приходима од рекета и коцке, те није заинтересован за нове пословне подухвате који укључују наркотике. Ускоро ће неко покушати да убије старог Корлеонеа, затим да отме једног од његових саветника, а све са циљем да присили Корлеоноевог сина Мајкла да уђе у посао с дрогом.
Радња се дешава у 13. веку, када је након неколико година политичких немира Шкотску запосео Едвард I, под чијом је наредбом поубијано шкотско племство. Млади Вилијам Волис преживљава смрт свог оца и брата и одлази у иностранство на школовање. Након двадесетак година, Вилијам се враћа у родну Шкотску где ће оженити своју љубав из детињства, Мурион. Венчаће се у тајности да би избегли закон прве брачне ноћи.
Филм почиње у Енглеској 1935. најтоплијег дана у години. Под претећом сенком Другог светског рата Бриони Талис и њена породица живе привилегованим животом богаташа у својој огромној викторијанској кући. И док се породица окупља за викенд, мешавина тегобне врелине и дуго потискиваних осећања избија на површину стварајући злокобни осећај претње и опасности. Бриони, писац у повоју, девојчица је живе маште. У низу катастрофалних неспоразума она оптужује Робија Тарнера, сина њихове домаћице и љубавника своје сестре Сесилије, за злочин који није починио. Та оптужба уништава Робијеву и Сесилијину тек рођену љубав и драматично мења њихов живот.
Младен и Марија су обичан и срећан београдски млади брачни пар тзв. "средње класе" друштва у ком живе као подстанари. Младен ради као грађевински инжењер у државној фирми, а Марија је наставница енглеског у основној школи. Радост налазе у свом сину јединцу, Немањи. Надају се бољим данима. Откривају да Немања има ретку срчану болест. Излечење је могуће уз операцију у страном медицинском центру која кошта 26.000 евра. Новац морају да пронађу веома брзо, јер сваки наредни Немањин срчани напад може да буде фаталан. Схватају да је то сума коју тешко могу да скупе. Банке одбијају да им дају кредит, а пријатељи немају довољно. Дају оглас у новинама, тражећи помоћ за операцију. После неколико недеља неизвесности и разочарања, мистериозни човек се јавља са сулудом понудом. Младен мора да убије извесног пословног човека с криминалним профилом...
Након што је у својој радијској емисији случајним коментаром охрабрио слушатеља-психопату да убије неколико људи, ДЈ Џек Лукас повлачи се из јавног живота, одаје се алкохолу и пада у депресију. Три године после, Лукаса нападне скупина ситних лупежа, од којих га спаси Пери, бескућник и бивши професор који се повукао у свет маште када му је пре три године убијена жена. Џек покуша да му се одужи новцем, али Перија не занима ништа осим проналаска начина да се упозна с прекрасном незнанком Лидијом Синклер. Помоћ стиже у лику Џекове девојке Ане.