סיפור מזרח אירופאי טיפוסי על נוכלים כריזמטיים שמנסים להוליך שולל קבוצה תמימה של איכרים, הופך בידי בלה טאר לפיוט ריאליסטי קודר, לאלגוריה אירונית, ובעיקר להיפנוזה ויזואלית המשורטטת באמצעות שוטים ארוכים. לאסלו קראסנאהורקאי, הסופר של "הרמוניות ורקמייסטר", כתב גם את הרומן עליו מבוסס הסרט הזה.

לאחר שפוגואי וג'יזאן איבדו את הונם האישי, הם גידלו משפחה ושרדו שינויים תרבותיים קשים במהלך שנים 1940 עד 1970 בסין.

סיפור אהבתם הטראגית והמטרידה של גלוריה, אשר ברחה מבעלה עם שני ילדיה והכירה דרך אתר היכרויות את מישל הכריזמטי, נוכל קטן וג'יגולו שנוהג להונות אלמנות. השניים מתאהבים זה בזה, אך מישל נבהל מהמחויבות ובורח. כאשר היא מאתרת אותו, גלוריה משביעה אותו שלא לזנוח אותה יותר לעולם, ואף נוטשת את ילדיה למענו. אך קנאתה של מישל תוביל אותה בדרך אפלה שממנה לא תוכל לחזור.