A Grimm-mese alapján készült történet főhősének, az árva Hamupipőkének ezúttal nem csak a szépségére és kedvességére, hanem az eszére is szüksége van, hogy elnyerje a herceg szerelmét.

Habár úgy tűnik, hogy teljesen hozzászoktak az új körülményekhez Auradonban, Mal bűbájokhoz folyamodik, hogy be tudjon illeszkedni, és hiányolja a régi, komiszabb és izgalmasabb életét. Úgy dönt, hogy visszatér az Elveszettek Szigetére, Ben és a csapat pedig követik őt. Mal ellensége, Uma, a lány távollétében kikiáltotta magát az Elveszettek Szigetének királynőjévé. A csapatnak meg kell küzdenie vele és kalózbandájával annak érdekében, hogy megmentsék Ben életét, és biztosítsák Auradon biztonságát.

"A havazás kemény munka. Szökkelj fel és hoppanj le. Szálljon a sok hópihe. Előre-hátra, hó borul a világra. Miért van az, hogy az egyik helyen havazik, a másikon esik? Mert ez a világ rendje. Rázzuk csak oda a havat, ahol szükséges. Erdőre, mezőre, földre. Hogy aztán majd kenyeret adjon." Holle anyó megmenti a kis Jakabot, s így együtt rázzák a havat hozó dunyhát. Jakab Holle anyó varázsgömbjén át figyeli a kis Erzsike cseperedését. Visszavágyik a Földre, hogy megvigasztalja a kislányt, akinek édesanyját elragadta a Kaszás. Édesapja új felesége és lánya pedig mindketten gonosz mostohák...

Eun-Soo autóbalesetet szenved a semmi közepén. Agyrázkodás miatt félig öntudatlan állapotban próbál segítséget keresni, de csak egyre inkább eltéved az utat körülvevő erdőben, majd eszméletét veszti. Egy kislány talál rá, és elviszi az erdő közepén lévő házukba, ahol családjával él. Eun-Soo eleinte hálás a gondoskodásért, de mikor vissza akar térni a civilizációba, nem tud kijutni az elátkozott erdőből, mindig csak az egyre furábbnak tűnő házhoz talál vissza.

Jóval azelőtt, hogy találkozott volna Shrekkel, a legendás Csizmás Kandúr hősies utazásra vállalkozik: összefog az észkombájn Tojás Tóbiással és a dörzsölt Puha Praclival, hogy ellopják a híres aranytojást tojó ludat. Ez aztán a kilenc életre szóló kaland!

Játékországban nagy galibák történnek. Elvesznek Bo Peep báránykái, ki akarja lakoltatni Peep mamát a gonosz uzsorás. Stannie és Ollie pedig méreten felüli katonákat fabrikált a játékgyárban. A bajokat tetézi, hogy a gonosz, öreg Barnaby, a hitelező, Bo Peep, az ártatlan pásztorlány kezére pályázik. Hogy megkaparintsa, minden követ megmozgat. Csal, hazudik, s még Tom-Tomot, Bo Peep igazi szerelmét is száműzeti Rémországba. Igen ám, de közbelép a két csetlő-botló, ügyefogyott, de jó szándékú barát - Stan és Pan.

Egy bűvös trópusi szigeten, a meglehetősen szokatlan összetételű, de felettébb mókás állatszerető csoport hihetetlen kalandokba keveredik. A beilleszkedés nehézségei közepette csodálatos felfedezésre bukkannak. Találnak egy babadinoszauruszt, aki a történelem előtti idők óta be van fagyva. A csapat megmenti Impyt, a kis dinót, aki azonnal megszereti fura családját. Ám egy távoli ország királya megesküszik rá, hogy megszerzi a kis dinót a privát gyűjteményébe, és ezért bármire képes. Impy új családja azonban kész szembeszállni a veszéllyel.