En mystisk kvinne engasjerer Gittes til å spionere på Hollis Mulwray, sjefsingeniøren i Los Angeles tekniske avdeling for vann og strøm. Gittes' etterforskning bringer ham i kontakt med Mulwrays kone, en vakker sosietetskvinne som har sine hemmeligheter. Etter hvert som Gittes graver dypere, oppdager han at også englenes by har en mørk side.

Året er 1906 og stedet er en småby i sørstatene. Den knapt 14 år gamle Celie blir mor til to små. Ungenes far er hennes stefar, som i lang tid har misbrukt henne. Han tar fra henne barna og nekter å fortelle henne noe om deres skjebne. Når Celies stefar blir lei av henne, gir han henne bort til en like voldelig enkemann, og mishandlingen fortsetter. Celie tømmer sitt hjerte i brevform, først til Gud og så til sin fraværende søster, Nettie. Det er ikke før i 1921, når blues-sangerinnen Shug Avery kommer inn i livet hennes, at Celie begynner å skjønne at hun er verdt noe. Hun innser at hun har rett til et verdig liv, og at det finnes et hav av muligheter for å oppnå det.

Da Aileen Wuornos, en emosjonelt skadet prostituert, skyter og dreper en sadistisk horekunde begynner hun reisen som Amerikas første kvinnelige seriemorder.

Et skudd faller og rammer en ung gutt. På en karusell, i et tivoli. Kulen var ment for FBI-agenten Sean Archer, men rammet i stedet sønnen. Sean (John Travolta) tar opp jakten, besatt av tanken på å fange morderen. Den iskalde psykopaten og bombemannen Castor Troy (Nicholas Cage) skades under flukten og faller i koma, bare minutter etter å ha avslørt sin skremmende hemmelighet: En armert biologisk bombe som er stor nok til å utradere hele San Fransisco. Klokken tikker, men ingen vet hvor. På regjeringens ordre gjennomgår Sean en ny avansert kirurgisk metode...som utstyrer ham med morderens ansikt.

Sam Brickes ekteskap henger i en tynn tråd, og han er lei av jobben sin. Året er 1974. Vietnam-krigen raser og ved det Hvite Hus er Watergateskandalen i full gang. Da Sam i tillegg får tilsendt skilsmissepapirene fra sin kone, faller livet hans i fisk. Han retter all sin aggresjon mot politikerne ved det Hvite Hus, og spesielt President Richard Nixon. Snart blir fantasi til virkelighet, og Sam kommer opp med en plan for å drepe den daværende president Richard Nixon ved å kapre et fly og slippe gassbomber over det Hvite Hus. Filmen er basert på faktiske hendelser.

For politidetektiv John Shaft er dette nok en kveld i New Yorks slum, nok et skift med politi og kriminelle som ønsker ham død, og et juridisk system basert på penger, ikke rettferdighet.