Viduramžiai, XIV a. Williamas yra jaunas plebejas, nepaprastai gabus mugėse ir turnyruose. Po staigios savo šeimininko mirties, draugų ir voverių Rolando ir Wat kompanijoje, jis pradeda nuotykius ir apsimeta, kad yra kilnus riteris. Kelionių metu jis susitinka su Chauceriu, rašytoju, kuris sukūrė šeimos medį, pateisinantį kilnų titulą, kurį jam paskyrė.
Žavingam ir elegantiškam Kembrižo dėstytojui Ričardui (akt. Pierce Brosnanas) niekada netrūko moterų dėmesio. Dienomis jis dirbo gerbiamą darbą, o naktimis atsiduodavo aistroms ir gražioms moterims. Visgi kai jo mergina – daili, atletiška ir kur kas jaunesnė Keitė (akt. Jesicca Alba) – praneša esanti nėščia, Ričardui pakerta kojas. Ate, laisvas gyvenimo būde. Ate, linksmybės! Stebėtina, bet Ričardas neilgai trukus prisitaiko prie šeimyninio gyvenimo. Atrodo, jis turi viską – nuostabią žmoną, protingą sūnų ir gražius namus, tačiau vieną dieną Keitė prisipažįsta įsimylėjusi kitą. Vyras sureaguoja ugningai, girtas padaro avariją. Todėl Keitė prižiūrėti sūnų pakviečia seserį Oliviją (akt. Selma Hayek). Panašu, kad tai gali būti dar vienos meilės istorijos pradžia...
Sunki paauglė ("Keith Gordy") (akt. AnnaSophia Robb) niekaip negali susitaikyti su savo tėvo mirtimi, kuris įvyko prieš keletą metų. Mergaitė maištauja ir savo elgesiu pasiekia kad ją siunčiama į internatinę mokyklą (Blackwood). Išskyrus jos atvykimą, ten yra dar keturi problemiški mokiniai, iš kurių direktorė Madame Duray ketina pamatyti pasplėtą talentą ir ištraukti jį. Merginos netrukus ištiesų atskleidžia puikių gebėjimų įvairiose mokslo ir meno srityse, tačiau ("Keith") mano, kad kažkas yra negerai.
Netikėtai pasikeitęs vienuolikmečio (akt. David Mazouz) berniuko elgesio rimtai išgąsdina jo artimuosius ir šie kreipiasi specialistus. Vėliau – ir į egzorcistus. Tačiau vaikui padėti nebegali niekas. Vienintelė likusi viltis – daktaras Setas (akt. Aaron Eckhart). Priešingai nei daugelis įprastų egzorcistų, jis nenaudoja jokių religinių metodų ir netiki, kad maldos gali išgelbėti apsėstą žmogų. Mokslininkas pasitelkia ypatingus sugebėjimus ir pats įsiskverbia į apsėstojo žmogaus sąmonę, kad šiam padėtų įveikti jo galvoje ir kūne tūnančius demonus. Nors daktaras Setas yra itin patyręs, vienuolikmečio atvejis ir jam tampa didžiausiu iššūkiu gyvenime, kai ant plauko pakimba jo paties gyvybė...