Aki New Yorkban rendőr, az nap mint nap találkozik a bűn és gonoszság minden formájával. Sarchie (Eric Bana) azonban képtelen hozzászokni ahhoz a sok fájdalomhoz, amivel szolgálatban kénytelen szembenézni. Most egy egészen különös gyilkosságsorozat ügyében kénytelen nyomozni. A megmagyarázhatatlan és megmagyarázhatatlanul kegyetlen gyilkosságok felzaklatják, és a szolgálaton kívüli óráit is tönkreteszik: pedig azokat a kislányával és gyönyörű feleségével szeretné tölteni. Amikor már úgy érzi, beleőrül az egyre csak ismétlődő esetekbe, találkozik egy pappal, aki nem hord reverendát, és legalább olyan kemény figura, mint egy New York-i zsaru. És azt állítja, tudja, mi áll a borzasztó bűncselekmények hátterében.

Tess szeretné egyenesben tudni lánya jövőjét. Azért fordul az internetes társkereső szolgálathoz, hogy megtalálja számára a tökéletes férfit. Úgy tűnik, minden a legjobb úton halad, hiszen ideális jelölt is akad. Az anyai elképzelés azonban váratlanul visszájára fordul, amikor Tess beleesik a kiválasztott férfiba. Lánya így egyszeriben vetélytárs lesz a számára. Tess szórakoztató története a legjobb példa arra, hogy a szerelem nem ismer korlátokat, a legképtelenebb helyzetekben képes lángra gyújtani a szíveket.

Amikor egy pap felesége halálosan beteg lesz, minden elképzelhető kórházba és pszichiátriára elvezeti, hogy gyógyítsák meg. Végül kóros megbetegedést tapasztalnak nála. A diagnózis: agyrák, és ezennel bezárul minden lehetőség az életben maradásához. Hogy a dolgok nem is bizonyulnak egyszerűnek, ezt az bizonyítja, hogy a pap a feleségénél a megszállottság tűneteit veszi észre. Egy nap a neje letép egy darab húst saját karjából és megfőzi. Ekkor már a démoni megszálottság visszafordithatalan. Az egyetlen megoldás az ördögűzés, ám a papnak zavaros a múltja és ezt kihasználva Lilith, Belzebub a hamis próféta lánya, újjá akar születni....