Jis išdėlioja jausmų, išdavysčių, šantažo ir geismo labirintą tarp Honkongo ir Šanchajaus. Graži ir geraširdė Wang (akt. Tang Wei) neteko abiejų tėvų dėl karo. Jos mama tragiškai žuvo, o tėtis - pabėgo iš gimtinės ir dingo be žinios kažkur Anglijoje. Susižavėjusi pasitikinčiu savimi aktyvistu mergina savanoriškai įstoja į pogrindinio teatro trupę. Aktoriais apsimetantys jaunuoliai tik dėl akių vaidina spektakliuose, o visą likusį laiką skirią slaptojo pasipriešinimo organizavimui. Jie seka išdavikišką veiklą vykdančius politikus, renka kompromituojančią medžiagą ir rengia pasikėsinimo planus. Wang gauna pavojingą užduotį, kuri kardinaliai pakeis jos gyvenimą. Drovi mergina stengsis sugundyti itin aukštas pareigas užimantį Kinijos vyriausybės pareigūną Yee, užsitarnauti besąlygišką jo pasitikėjimą ir tapti jo meiluže.

Skandalingas filmas apie skandalingą asmenybę, sekso reikalų žinovą Alfredą Kinsį. 1948 – aisiais plačiai pagarsėjusia knyga ‘‘Vyrų seksualinis elgesys‘‘ jis sukėlė tikrą sekso revoliuciją ir susilaukė aršių konservatyvaus požiūrio profesorių protestų. Asmeninis sekso daktaru praminto Kinsio gyvenimas taip pat buvo pilnas lakiausių fantazijų ir netramdomų geismų. Juosta nominuota "Oskarui" už geriausią antraplanį moters vaidmenį.

Labai populiari ir patraukli, bet bloga paauglė mergaitė vieną dieną atsibunda vyro kūne. Bandydama sužinoti, kas nutiko ir kaip grįžti į ankstesnę būseną, ji suvokia, kokia žiauri ir bloga ji buvo kitiems iki to momento.

Sėkmingai praktikuojantis savo srityje, jis iki šiol visada sugebėjo apsaugoti save ir savo pasaulį nuo klientų poveikio. Tačiau vieną kartą jis peržengia psichoterapeuto – kliento leidžiamų santykių ribas. Jis įsimyli moterį, kuri kenčia nuo despotiško vyro, tačiau nesiryžta su juo skirtis. Psichiatras bando jai padėti asmeniškai.Bet po kurio laiko jam tampa sunku atskirti realybę nuo iš anksto gerai apgalvoto melo.